南亞科:本公司董事會決議擬以私募方式辦理增資發行普通股

第11款

1.董事會決議日期:114/04/16

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第43條之6規定之特定人為限。

(2)應募人之選擇方式與目的：必須對本公司營運相當瞭解且有利於公司未來之營運

者，且需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能

產生效益者為優先，經理部門洽定特定人之相關事宜，擬請授權董事會全權處理

之。

(3)選擇策略性投資人之必要性及預計效益：因應本公司營運發展需要，擬藉由策略

性投資人直接或間接協助本公司之業務、生產、技術、策略發展等，以強化公司

競爭力及提升營運效能與長期發展。

4.私募股數或張數:以不超過4億股普通股為限。

5.得私募額度:以不超過4億股普通股為限，並自股東常會決議之日起一年內一次或分次

辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日

前下列二基準計算價格較高者之8成5。

(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並

加回減資反除權後之股價。

7.本次私募資金用途:用於投資先進記憶體製造之廠務與生產設備及前瞻技術之研究發

展、或尋求與國內外廠商進行技術合作或策略聯盟機會。

8.不採用公開募集之理由:考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，及為因應公司

發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理具有必要性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:不適用

11.參考價格:不適用

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之

普通股相同，惟本次發行之普通股及其嗣後所配發新股，依「證券交易法」規定，

於交付日起3年內，除依「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，不得再行賣

出，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主管機關符合上市標準之同意函，

並向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)擬請股東常會授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理。

(2)如有未盡事宜，亦擬請股東常會授權董事會依法全權處理之。