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〈玉山金買保德信〉出售投信17年後又買回 陳茂欽曝三個考量

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-03-18 21:47

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玉山金總經理陳茂欽(右)、資深協理林俊佑(左)說明今天董事會重大決議。(圖:取自證交所)

玉山金 (2884-TW) 今 (18) 日宣布,將投資新台幣 27.62 億元買下保德信投信 91.2% 股權,這也是暌違 17 年玉山再度重回投信戰場,對此,總經理陳茂欽表示,雙方對於價金都相當滿意,此次長期股權投資主要有三大考量,一是讓玉山金融版圖更為完整,二為深化在台灣資產管理業務的發展,三則是響應政府發展亞洲資產管理中心的政策。

陳茂欽說明,玉山第四個十年,發展策略就是壯大玉山金、玉山銀行的版圖,當中很重要的因子就是完善證券生態圈,並擴大規模、競爭力,因此,投信就扮演很重要的角色,台灣投信業蓬勃發展,對於金融市場影響力愈來愈大,且政府法令開放也相當明確。


陳茂欽強調,不論是亞洲資產管理中心或是金控相關新興業務的開放,都是非常重要的因素,壯大版圖是玉山早早就訂下的發展方向。「一家企業做出重大併購案,都會經過深思熟慮,不會是因為案子來才採取行動」。

玉山金董事長黃男州日前也於法說會上表示,因應台灣金融市場進入金控 2.0,玉山除了有機成長策略外,也透過策略聯盟或審慎併購來強化玉山競爭地位。玉山與保德信投信擁有共同的理念與願景,都是以顧客為核心、滿足顧客需求、提供顧客優質且多元金融商品及服務。

陳茂欽表示,玉山於 2008 年出售投信事業,2025 年又將買回投信,當時與現今的考量點都不太一樣,現在來說,進入投信一定是有其重要的角色,期待未來結合銀行、證券來發揮很大的綜效。

林俊佑補充說明,金管會提出亞洲資產管理中心規劃,將讓台灣更有競爭力,玉山將配合主管機關積極進入高雄金融專區,希望能第一波適用相關政策規範,提供 VIP 客戶更多商品服務。

林俊佑強調,投信是資產管理配置重要的一環,去年主管機關開放相關投資法令規範,玉山金看到機會,希望透過投信讓客戶在玉山擁有一站式的服務。

媒體關注,除了美商保德信大股東以外,剩餘近 9% 股權持有者是誰?陳茂欽表示,為某家金融機構與五位自然人股東,由於保德信投信前身為元富證券於 1992 年投資成立,依據當年公司法規定,股份有限公司必須要有 7 位,財政部並要求必須要有一家金融機構擔任股東,6 位股東一直延續到現在,是否收購股權到 100% 要看這些股東的意願,玉山是有意願來接手的。

玉山強調,併購保德信投信後,未來將善用銀行、證券與資產管理等資源,積極發展各項境內外基金、主被動式 ETF 以及私募股權基金等商品,提升在金融市場的競爭力,促進資產管理規模的持續成長,發揮金控、銀行、創投、證券、投信及投顧產業價值與綜效。

美國保德信金融集團 (Prudential Financial Inc.) 旗下的全球資產管理業務保德信全球投資管理 (PGIM) 晚間也發出聲明表示,在持續檢視與評估其業務策略後,決定出售保德信投信,繼續將其長期成長的戰略重點放在其核心業務和區域。PGIM 仍將持續擴展在亞太地區的業務,並致力於滿足其客戶的需求。

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