波若威:本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案

第11款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人;無。

4.私募股數或張數:不逾21,000,000股之普通股額度內，一次或分次(最多不超過3次)辦理

5.得私募額度:依實際私募每股價格計算。

6.私募價格訂定之依據及合理性:以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡

單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日

前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資

反除權後之股價，二基準計算價格較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考

價格之八成。考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內

不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，訂定私募價格依據公開發行公司辦理私募

有價證券應注意事項規定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:為因應公司長期發展需求，擬以私募方式辦理現金增資發行新

股，以引進策略性投資人，進行產業垂直整合或共同研究開發市場等策略性目標。

8.不採用公開募集之理由:考量募集資本之時效性、便利性、發行成本，故擬以私

募方式辦理現金增資發行新股。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:不適用。

11.參考價格:不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:無。