台灣精材:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

第44款

1.事實發生日:114/02/26

2.公司名稱:台灣精材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、配合本公司初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,900,000股

，每股面額新台幣10元，總額新台幣29,000,000元，業經財團法人中華民

國證券櫃檯買賣中心113年12月26日證櫃審字第1130011582號函申報生效在

案。

二、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承

銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約

定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除

權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣28元(競價拍賣

底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開

申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最

低承銷價格之1.25倍為上限，每股發行價格暫定以新台幣35元溢價發行。

三、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計

435,000股供員工認購，其餘計2,465,000股為配合辦理上櫃需要，全數委由

推薦證券商辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購之部份，授權董

事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同

業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：民國114年3月5日至114年3月7日。

2.公開申購期間：民國114年3月13日至114年3月17日。

3.員工認股繳款期間：民國114年3月13日至114年3月17日。

4.競價拍賣扣款日期：民國114年3月14日。

5.公開申購扣款日期：民國114年3月18日。

6.特定人認股繳款日期：民國114年3月18日至114年3月19日。

7.增資基準日：民國114年3月21日。

五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。