資本策略(0497)建議併股再供股兼發債籌20億元,今早復牌

　　《經濟通通訊社3日專訊》資本策略地產(00497-HK)公布,建議每兩股合併為1股,以及每手買賣單位將由1萬股更改為2萬股合併股份,待有關建議生效後,每持10股合併股份供18股方式籌集約14.92億元,以及發行本金額為5億元的高級無抵押債券,共集資約19.92億元。該集團自1月23日停牌,已申請自今日上午9時正起恢復股份在聯交所買賣。

*引入基滙資本為策略投資者*

　　該集團指,一項策略性資助及夥伴關係建議書,基滙資本透過其管理的基金成為該集團的新長期策略投資者,包括由控股股東、執行董事兼主席鍾楚義直接持有56.2%股權,改為與基

滙的基金以分持約53.31%及46.69%股權方式持有Newco,而Newco持有56.2%股權。鍾楚義及基滙資本分別向Newco提供貸款4億元及7.58億元。

　　該集團指,每股供股價18仙,比停牌收報8.5仙及股份合併後股價17仙溢價約5.88%,Newco已不可撤回承諾悉數接納暫定配發約46.6億股供股股份,涉約8.4億元,及申請額外約17.7億股供股股份,涉約3.2億元。餘下結餘約3.34億元由包銷商悉數包銷,令Newco持股升至最多佔擴大後股本約70%。

　　該集團指,基滙資本以票值的93%認購的高級無抵押債券為期4年,年利率為8.22%。另外,該集團又與基滙資本訂交易協調協議,於策略性資助及夥伴關係建議書完成後向基滙資本支付2200萬元。

*目標4年銷售額至少90億元供還債*

　　該集團指,擬將來自建議書所得其中8億元用作再融資及╱或償還債務,及餘額用作營運資金需求,並將繼續改善流動性,包括對資產負債表去槓桿化,使負債減少至較可持續水平,目標

於截至2029年3月底的4個年度銷售額至少90億元,以產生足夠資金用於償還債務,以及未經投資委員會批准前不進行新的重大投資或收購。

　　此外,該集團建議每持10股合併股份獲發1份紅利認股權證,以初步認股權證認購價22仙認購紅利認股權證股份。(wh)