編按：DeFAI 正在快速發展，吸引了大量投資者關注。透過選擇 DeFAI 藍籌代幣，如 ANON、MODE、Griffain、Virtuals 和 Cod3x，投資者可以獲得廣泛的市場曝光，抓住其成長潛力。與傳統 DeFi 相比，DeFAI 透過技術抽象實現了更廣泛的應用，推動了區塊鏈技術的普及。 2025 年將是 DeFAI 的黃金年，預計將迎來加密產業史上最大的多頭市場。

以下為原文內容（為便於閱讀理解，原內容有所整編）：

DeFAI 正在以不可阻擋的速度成長，幾乎每天都在創下市值的新歷史高點。

原本只有6 種代幣在CoinGecko 的DeFAI 類別中上市，如今已擴展到超過50 種。這一快速的市場擴展凸顯了 DeFAI 發展速度的驚人，但它也給 DeFAI 投資者帶來了重大挑戰。

如果你看好DeFAI，但資金有限，無法在所有這些代幣中分散投資，那麼如何在這個領域獲得廣泛的曝光，並利用其增長潛力呢？

0/ 投資DeFAI 很難

很多人問我應該投資哪些DeFAI 代幣，我完全理解他們的問題。

正如我之前提到的，就在兩週前，CoinGecko 的DeFAI 類別裡僅列出了6 個代幣：GRIFFAIN、ANON、NEUR、 GRIFT、KWANT 和HOTKEY。

那時候投資 DeFAI 要簡單得多…

0.5/ DeFAI 藍籌代幣

我找到的一個方法，能夠在不將資本投入每個新代幣的情況下獲得DeFAI 市場的整體曝光，就是識別並投資那些我們可以定義為：DeFAI 藍籌代幣的項目。

這些是我認為在DeFAI 生態系統中扮演關鍵角色的項目，如果DeFAI 整體趨勢繼續增長，它們有很高的可能性會超越其他代幣表現。

這不是投資建議——我只是分享我目前在 DeFAI 市場中的操作方式。

不再贅述，讓我來介紹這些項目和代幣。

1/ Hey Anon | HeyAnonai

我名單中的第一個藍籌DeFAI 代幣絕對是ANON。 danielesesta，創辦人，是第一個提出「DeFAI」這個術語的人，並且在塑造這個領域中扮演了關鍵角色。今天許多 DeFAI 的計畫都在複製 HeyAnonai 的做法。

鑑於其先發優勢，我有信心這個計畫是抓住 DeFAI 成長潛力的最佳選擇之一。不過，他們的 DeFAI 聊天機器人還沒有發布，但有傳言說，到 1 月底它將上線，最重要的是，它將完全免費。

2/ Mode | modenetwork

Mode 是一個以AI 和DeFAI 為重點的以太坊L2 網路。它本質上是為智慧代理、聊天機器人以及當前 DeFAI 領域的所有趨勢設計的鏈。

這個 L2 網路已經擁有超過 36 萬用戶，TVL 達 5 億美元。然而，尚未被充分認識到的是 MODE 代幣。

目前市值為9.7 億美元，MODE 仍然被嚴重低估，尚未跟上DeFAI 的整體趨勢。

以下是我認為MODE 是DeFAI 藍籌代幣的兩個理由：

1.MODE 的質押者可以從在這個L2 上啟動的計畫中獲得空投，這意味著質押者將來可以被動地接觸到各種DeFAI 計畫。

2. 它是唯一專注於DeFAI 的區塊鏈，從敘事角度來看，這是非常重要的，歷史上，鏈代幣通常在牛市中表現良好。

3/ Griffain - griffaindotcom

Griffain 是DeFAI 聊天助手，具有一些很酷的功能，包括能夠為你在不同的線上商店購物！目前，這個計畫在 DeFAI 類別中按市值排名第二，僅次於 AIXBT。

它的產品目前處於僅限邀請模式，但似乎已經領先競爭對手。在 Griffain 內部，已經有不同的智慧代理，每個代理專注於特定任務。例如，有專門處理空投、投資組合收益優化、投資組合剩餘管理等任務的代理…

任何行業的領導者往往能夠保持其主導地位，我預計Griffain 將在這一周期內繼續保持在DeFAI 代幣的前五名。當然，它的高市值意味著 100 倍回報的機會較低。然而，在我看來，這個代幣仍然擁有巨大的成長潛力。

4/ Virtuals - virtuals io

智慧代理將存在很長時間，而virtuals io 是代理創建市場的領導者。 Virtuals 協定允許使用者在沒有任何編碼經驗的情況下建立代理，到目前為止，使用該協定創建的一些最著名代理包括 aixbt agent、Toshi base 和 luna virtuals。

此外，virtuals io 是 DeFAI 中一個值得押注的好項目，因為 VIRTUAL 代幣持有者將獲得平台上即將發布的代理的空投。這意味著投資者只需持有一個代幣，就可以接觸到更廣泛的智慧代理領域。

雖然智慧代理並不限於 DeFAI，且其影響力已擴展到遊戲、社群媒體和其他新興領域，但它們在推動 DeFAI 生態系統方面發揮關鍵作用。因此，像 Virtuals 這樣的平台不僅是參與者，也是該領域持續成長的基礎。

LogX 進入DeFAI 領域

在我們深入了解最新的DeFAI 藍籌代幣之前，我想提到一個額外的項目，它正做著我認為每個“傳統”DeFi dApp現在都該做的事情。

LogX trade 是 DeFi 超級應用，提供 Meme 和 Exotic Perps 交易、二元期權交易，未來也將推出預市場功能。最近，他們推出了一個先進的 AI 代理 Loomix，該代理已在 15 個以上的 EVM、BTC L2 等平台上線。

透過Loomix，他們自己的應用程式內DeFAI 聊天助手，用戶可以透過簡單地輸入提示語，像使用ChatGPT 一樣，開盤交易、交換代幣並請求收益策略。他們得到了 coinbase 的支持，而這個覆蓋 15 條以上鏈、提供如此多種產品的超級應用，在 DeFAI 的推動下已經進入了一個新階段。

我預期傳統 DeFi dApp 與近期 DeFAI 技術的融合趨勢很快就會爆發，而他們正處於這場競爭的前沿。

5/ Cod3x | Cod3xOrg

最後但同樣重要的是，我想提到Cod3x，主要是因為它背後的團隊。這是一個風險較大的選擇，因為他們還沒有發布代幣。

Cod3x 是 dApp，允許使用者在沒有任何程式設計技能的情況下建立代理，而目前他們的一個頂級代理是 BigTonyXBT。這個代理商很特別，因為與其他代理商不同，它已經使用自己的錢包在 Base 上自動交易了近兩個月。

我相信Cod3xOrg 是目前DeFAI 中在純技術方面最先進的項目之一，與其他項目相比，他們100% 專注於建設，而不是製造炒作。你可以透過參與他們的測試計劃（他們剛剛啟動了首次公開測試）並鑄造他們的 NFT 來獲得可能的空投曝光。

我真的相信DeFAI 會引領我們進入加密貨幣史上最大的多頭市，DeFi 首次正式實現了金融領域的民主化，而DeFAI 最終將這項技術帶給大眾。

DeFAI 相比傳統 DeFi 的最大優勢在於，它引入了我們一直在等待的技術抽象。沒有人知道 ChatGPT 背後究竟是如何運作的，而使用區塊鏈和 DeFi 也應該是一樣的。

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