金輪天地建議發5億美元票據加新股,免除逾43億人幣負債

　　《經濟通通訊社27日專訊》金輪天地控股(01232-HK)公布,建議債務重組,包括發行約5億美元新票據、新股及轉讓事項,而代表現有債務工具未償還本金總額約94.06%的持有人已加入重組支持協議。於建議債務重組完成後,將免除負債帳面值約43.2億元人民幣。

*建議10股併1股,每手改8000股*

　　此外,該集團指,建議每10股合併為1股,待生效後,每手買賣單位由2000股更改為8000股。

　　該集團指,全資擁有的公司作為發行人將發行新票據,本金總額料為現有債務工具未還約5.07億美元,期限5年,年息1%,並就未還利息預期約9403萬美元以發行新股支付,

假設合併股份生效,將發約3052萬股新股,佔擴大後股本約14.5%,每股作價約2.397元,比上周五(24日)收報6仙溢價約38.9倍。

*終止入帳料收益16億人幣*

　　此外,該集團指,建議重組,由其及發行人分別持金輪鑽石5%及95%,而金輪鑽石持有該集團的3項物業項目,包括購物中心及酒店,預計發行人集團終止綜合入帳錄收益約16億元

(人民幣.下同)。估計於轉讓事項完成後,該集團的資產總值及負債總額分別減少約26.8億元及42.8億元,資產淨值升16億元,而總土地儲備估計約69.7萬平方米。該集團資產總值將為約72.2億元。(wh)