編按：DeFAI 正在吸引市場關注，尤其是抽象層和自動化交易代理。儘管面臨挑戰，例如有限的研究工具和用戶引導問題，但具備強大願景和專業性，預計將主導 2025 年 AI 代理牛市，專注於分析工具和實用代理，避免情緒化交易。

以下為原文內容（為便於閱讀理解，原內容有所整編）：

市場情緒在所有AI 代理子板塊中都變得極度看跌，唯獨一個敘事例外：DeFAI。

DeFAI 主要集中在抽象層類別，在市場下跌期間表現突出，其中兩個項目在過去一周表現尤為顯著：

·GRIFT / orbitcryptoai—市值6,500 萬美元（過去7 日+150%）

·ANON / HeyAnonai—市值1.61億美元（過去7 天+70%）

Orbit

Orbit繼續展現出強勁勢頭，其獨特功能讓它在同行中脫穎而出，最新功能包括：

·USDC 轉帳代理：將多個鏈上的USDC 餘額整合為一個統一餘額，並轉帳到指定錢包用於支付（未來將支援任意代幣）。

·資料鉤子（Data Hooks）：使用者可自動化交易和鏈上任務，例如：「每分鐘在Solana 上用[x] USDC 交換，直到SOL 市值達到[x]」。

憑藉覆蓋117+ 條鍊和200+ 協議的整合能力，Orbit 正在定位為「數十億AI 代理的金融助理」——幫助代理和人類無縫支付、完成任務，以及透過Orbit 技術棧互動協議。

市場開始將 GRIFT 定價與其他主要競爭者拉近。

HeyAnon

由danielesesta 領導的HeyAnon近期透過一些新公告走出了一條差異化的道路：

·Gemma：一款研究助理代理，旨在將海量鏈上和社交數據轉化為可操作的視覺元素。

·AUTOMATE：一個專為 DeFAI 開發的 TypeScript 框架，加速 HeyAnon 生態系統的開發過程。

HeyAnon 的願景是成為通用智慧層，支援多步驟交易、治理和資料分析，同時確保鏈上交易的安全與透明。 AUTOMATE 強調基於模式的類型化交互，防止開發者部署錯誤配置。

合作夥伴包括 arbitrum、base、avax、BNBCHAIN、iota、KAVA CHAIN 和 SonicLabs。團隊還透過 DAO 提案啟動了資助計劃，動用 2% 的 ANON 和 100 萬 USDC 財政儲備，推動整合與開發者活動。

儘管 ANON 快速突破了 1 億美元市值，但目前的緩慢上漲反映了市場下跌期內的謹慎定價態度。

Griffain

griffaindotcom 依然是抽象層領域市值最大的項目（3.3 億美元），儘管在過去7 天內回撤了21%。為什麼會這樣呢？目前尚不確定…可能是因為資本從市值較高的 DeFAI 項目輪換到市值較低的項目，或者是因為 Griffain 專注於通用抽象層，而不是像同行那樣專注於 DeFi 和交易解決方案。

功能/重點差異總結

·Orbit ➔ 專為跨鏈交易和DeFi 操作量身定制（目前集成數量最多）。

·Anon ➔ 聚焦於數據（訊號/洞察）、交易和 DeFi 操作，透過 L1/L2 合作夥伴關係和資助推動開發者社群建設。

·Griffain ➔ 為 Solana 提供通用抽象層，定位為「代理的代理」，並擁有如空投工具、代幣啟動器、銷毀機制、咖啡機器人和 NFT 代理等專用代理。

在測試了這些協定後，我最喜歡的仍然是 slate ceo。

我依賴的抽象層主要用例包括：

·基本鏈上操作：轉賬和交換。

·自動化：每小時出售 [x] 直到接下來的 10 天。

·高階條件交易：當 A 達到 [x] 市值且 B 達到 [x] 市值時，交換價值 5 千美元的 A 和 B。

Slate 沒有代幣，但我很喜歡它的產品，缺點是只支援 EVM 鏈，需要手動存入油費代幣才能使用。目前，我正在用它自動化在 Base 上的交易。

抽象層的挑戰

·有限的研究工具：許多平台提供「研究代理」，但與真正的分析儀表板相比，功能較為有限。

·代幣辨識問題：有些平台無法辨識 代幣符號，迫使使用者手動輸入代幣位址。

·有限的DeFi 用例：高品質的DeFi 協定往往未集成，或缺乏像TVL、APR% 或風險評估等使用者做出明智決策所需的基礎數據。

·糟糕的使用者引導：介面和說明不清晰，使用者有時需要手動選擇代理，才能發出指令，而不是提供無縫的集中式介面。

關於抽象層的結論

對於大多數用例，傳統工具仍然更好。以下是我的建議：

·使用專業的分析工具進行研究：更好地利用這些工具。

·使用 DefiLlama 獲取指標、收益和 DeFi 相關的洞察。

·使用 AcrossProtocol 進行 L2 間橋接。

·使用 wormhole 進行 Non-EVM 和 EVM 生態系之間的橋接。

儘管體驗有些笨拙，但我仍然看好 DeFAI，特別是抽象層，因為它們的願景是簡化 DeFi 使用者體驗。這個願景（及其執行）對於實現大眾普及和吸引一般用戶是非常需要的。

自動化交易代理

自動化交易代理類別正經歷大幅回撤，其中 TONY 僅下跌了 8%，在過去 7 天表現最佳。

cookiedotfun 儀表板之外的亮點：

·CATG / boltrade ai—專注於智慧交易者訊號的分析工具和交易代理。

·LAY / loomlayai—提供無程式碼建構工具的代理生態，旨在進行 API/技能集成，聚焦於交易策略。

·BULLY / dolion ai—從個性代理擴展到交易策略。

這些項目的表現都經歷了大幅回撤，最值得買入的項目將具備以下特點：

·表現：能夠產生alpha 回報，且具備穩健的PnL。

·可驗證性：表現資料與錢包位址掛鉤。

·參與性：使用者可以分享代理商所獲得的利益。

這敘事仍在初期發展階段，目前，唯一具備表現驗證的代理是BigTonyXBT，其他代理要么仍在回測階段，要么在幕後運作，缺乏透明度。

總結

DeFAI 目前的定價高於其他子領域，因為它新鮮、擁有強大的願景，並且受益於danielesesta 的推廣專業。然而，實踐中仍存在挑戰。為了獲得alpha 回報，建議專注於分析工具（如我提到的五個工具）和以實用性為主的代理，如：

·aixbt agent

·unit00x0

·kwantxbt

·AgentScarlett

·tri sigma

自動化交易代理尚未獲得足夠的勢頭，像 Almanak 這樣的主要交易代理生態系統尚未啟動。當市場反彈時，DeFAI（抽象層與自動化交易代理）可能會因其強大的敘事定位而引領市場。

事先佈局，保持安全，避免情緒化交易。專注於長期策略，最重要的是，在反彈來臨時準備好抓住機會。 2025 AI 代理牛市即將到來，必定輝煌！

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