編按：本文探討了加密與AI 代理程式結合的五大趨勢。首先，投資型DAO 和代理商啟動平台（如daosdotfun、ai16zdao）正在興起，其次DeFAI 將成為代理商應用的新前沿，代理商將開始自主執行任務並實現價值累積，在消費層面，代理商將發展出更複雜的個性和互動，尤其在娛樂、遊戲和元宇宙領域。同時，DAO 將進化為多代理系統，透過群體協作提升效率，最後代理將具備自主管理資金的能力，像 freysa_ai 已實現自主密鑰管理，推動代理成為經濟代理。

以下為原文內容（為便於閱讀理解，原內容有所整編）：

AI 是本週期的核心主題，許多人堅信這是一個長期存在的類別。另一方面，也有很多有效的批判聲音，認為如今的大多數 AI 代理技術都不成熟，我們距離這些技術真正發揮作用還有 3 到 5 年的時間。

作為前言，加密貨幣與 AI 領域涵蓋了許多層面。加密貨幣與 AI 的真正技術潛力主要與加密經濟學相關，它可以促進更好的推理過程或提供去中心化的計算存取。本文是了解整個技術棧的一個好起點。

然而，本文關注的是我們在AI 代理方面的現狀。雖然技術堆疊的其他層面正在發生令人興奮的創新，但 AI 代理似乎已經吸引了主流加密貨幣社群的注意。以下是加密貨幣與AI 代理領域的6 個趨勢，隨著這一層面的不斷發展，值得關注：

1. 框架與啟動平台

價值累積開始變得重要，框架可能會長時間存在

價值累積開始變得重要。為什麼會這樣呢？從更廣的角度來看，為什麼有人會持有資產？人們把美元換成資產通常有兩個原因：

·他們認為自己可以把資產賣給別人更高的價格，借助一個將吸引新買家的敘事輪動。

·這個資產會隨著時間的推移帶來更多的現金流。

Jez（izebel eth）在他的文章《舊幣不行，新幣好》中寫道，唯一重要的是現金流。 這兩個原因反映了資產的兩種看漲流動性：

·新持有者

·代幣銷毀

然而大多數情況下，我們還沒有看到真正的代幣銷毀或代幣價值累積的現象。透過代幣使用代理終端（如 AIXBT）的方式，更像是質押，而不是傳統意義上的價值累積。

這就是為什麼像 Virtuals、AI16z、Zerebro 和 Arc 這樣的框架最近變得如此受歡迎的原因。 Virtuals 已經累積產生了 6000 萬美元的協議收入。 ai16z，最初主要作為一個投資 DAO，since 發布即將推出的啟動平台和關聯的代幣價值積累細節後，已經成為這個類別中的頂級協議之一。

如今，框架+啟動平台領域已經變得極其飽和，它們透過借助最初成功者的影響力來發展。儘管許多代理商本身沒有太大用處，但對於所有這些啟動平台的角色，仍然存在大量健康的懷疑態度。然而許多框架（如 Eliza V2+啟動平台、Zentients、Arc 及其握手程式）甚至還沒有推出他們的主要產品。如果它們成功吸引了開發者和用戶，它們可能會繼續引領整個產業。

為什麼框架可能會長期存在：

無論代理是否仍然停留在「純粹的垃圾」階段，用於啟動代理的框架都會表現良好，因為它們在投機市場中仍然擁有產品市場契合度（PMF）。框架和啟動平台讓使用者既能擁有工廠，又能擁有賭場。從許多方面來看，Virtuals 實際上已經取代了 Base 生態系統中的 pump.fun 的位置。

更樂觀地看，隨著技術的進步，領先框架可能會推出更先進的代理，而開源程式碼庫如 Eliza 的出現，能加速這一進程。許多啟動平台也在定位自己成為協調層，用於群體和代理之間的通信，它們會使用自己的代幣進行某種形式的價值轉移。關於 Eliza 價值捕獲的更深入文章可以參考這裡：

範例： virtuals io, ai16zdao, 0xzerebro, arcdotfun 目前是主要的名字，但啟動平台領域正變得越來越飽和。最快發展的平台、最具擴展性的框架，以及那些提供最獨特功能的框架（「你只能透過這個框架建構的東西，而其他框架無法建構的是什麼？」）是值得關注的對象。

2.DeFAI：

下一波代理將優先考慮實用性與價值積累，DeFAI（DeFi x AI）可能是第一個實現產品市場契合度（PMF）的類別。

大多數代理商只是擁有迷因幣，而沒有實際用途。為了讓代理領域發展，下一波代理必須為我們執行實際任務。真正的新機會將來自於真實的價值累積和能夠採取行動的代理。我認為，這是從一級代理躍升到三級代理的過程，預計將在未來一年內發生。

我們先在DeFi 領域看到了這一趨勢的出現，我們將看到更多的終端，允許人們透過自然語言或語音表達期望的結果，同時代理在幕後執行任務。現有的錢包和協定也將整合代理，以改善用戶流程。

範例：

AIWayfinder

griffaindotcom

HeyAnonai

LimitusIntel

neur sh

關於這個類別的較長文章：

3. 消費者層—娛樂代理、自治世界與遊戲

基於注意力的代理將發展出更複雜的個性和多媒體互動。這可能會引領下一波遊戲和元宇宙技術的浪潮。

現有代理商的一個問題是，它們開始相互融合，成為商品化的、被過度美化的聊天機器人。雖然一些代理項目將轉向基礎設施（如許多項目已經在做的那樣），另一些則開始思考有用的產品或應用程序，其他的可能會繼續走注意力代幣的道路。然而，下一代的注意力代理將會更強大，發展出更複雜的個性並提供更大的互動性。這可能表現為視聽表現形式，或賦予代理人 3D 形態和物理存在。

這概念已經有早期的嘗試，例如Jeffy 曾寫過關於給Zerebro 賦予實體的文章，一些注重註意力的KOL 代理直接透過視聽存在推出，專為短視頻平台（如TikTok）製作內容。 Slopfather 和 Ropirito 是兩個早期透過視訊使用代理的例子。

然而，我認為更多的代理將加入這些功能，以變得更加動態。在這個領域的產品市場契合度（PMF）將來自消費者層面，個人可能會想要創建個人化的代理伴侶，或與 KOL 互動。這種現像已經在加密貨幣之外發生，普通人在像 character.ai 這樣的網站上與 AI 角色伴侶進行數百小時的對話，而 Google 最近以 27 億美元收購了該公司。

此外，這些「3D」代理程式可能在現有的消費者層面上具有產品市場契合度，特別是在遊戲和元宇宙領域。代理為世界增加了更深的背景故事。試想一個 NPC 代理，能夠獨立執行任務並進行遊戲，擁有不斷發展的記憶和個性。真正的自主世界可能會透過代理在遊戲中實現。

範例：

1. 基礎設施：創建更互動、更個性化代理的框架和工具

·soulgra ph 提供工具，使代理能夠擁有更加定制的個性和記憶
·HoloworldAI 與L ’Oreal、Bilibili、Fox 等Web2公司合作，創造數位化虛擬形象

2. 遊戲與元宇宙，虛擬世界與自主代理

·hyperfy io 是一個元宇宙平台，允許任何人創建虛擬世界，並與Eliza 插件相容。
·ParallelColony 是一款 AI 模擬遊戲，在該遊戲中，代理就是玩家，你可以與它們進行對話。

·digimon tech 是類似寶可夢的生物遊戲，遊戲中的生物會根據與玩家的互動進行精神進化。

·smolverse 使用 Eliza，並展示了一個由大語言模型驅動的代理角色，根據你的指示在虛擬世界中採取行動。

4. 代理組織：DAO 的回歸

去中心化代理組織的下一步進化形態是群體，或稱為多代理系統，這非常令人興奮，因為它們可能能夠協調並執行更先進的策略，類似於管理一家公司。異質群體，由許多不同類型的專用代理/模型共同工作，可能比單一的大型模型更具表現力。

雖然完全自主的代理和群體可能還需要更長時間才能實現，但 DAO 的下一個版本很可能會包括人類與群體的互動。這將減少官僚主義的低效，降低人類執行的成本和時間。在流動性方面，從透過代理商賺取收入到全組織賺取收入是下一步發展。

範例：

·代理群體基礎設施：像swarmnode、joinFXN 等項目是專注於多代理框架和協調的基礎設施提供商，但像0xzerebro 和ai16zdao 這樣的主流代理框架也表示有意在這一層面進行建設。

·DAO 啟動平台：目前我們看到的大多數早期精力集中在投資型DAO 上。我認為 daosdotfun 是第一個主要的 DAO 啟動平台，它孕育了 ai16z。還有一些較新的啟動平台，如 daosdotworld，AI 驅動的基金如 3berascapital 正在獲得越來越多的關注。

5. 可驗證代理

現今的代理人朝向更自主化和擁有自己流動性的方向發展：大多數代理都需要大量的人類幹預。下一波代理將推動真正的自主性，首先從管理自己的資金開始。

代理與加密貨幣的產品市場契合度（PMF）在於，加密貨幣為真實經濟代理提供了金融軌道。然而，大多數代理商的金庫並不直接由它們管理，或者可能由人類團隊管理。

為了實現真正的經濟代理，代理必須能夠自主管理自己的資金。這可以開始影響代理的行為，因為你可以為代理商設定經濟約束，使其必須支付自己的推理費用。這將引入達爾文主義，迫使代理賺取收入才能生存。

範例：

·freysa ai 是第一個控制自己金鑰的代理之一，並且表現出色（包括吸引了伊隆馬斯克的注意）。他們最近宣布正在建立一個框架，使代理程式能夠在 TEE 和代理控制的金鑰下實現可驗證的自主性。

·LitProtocol 也提供了一個代理框架，透過一個儲存和執行系統使自主代理能夠在鏈上進行交易，支援私鑰操作。

·galadriel AI 推出了一個名為「Proof of Sentience」的 SDK，讓開發者在鏈上完全驗證代理的存在。

在我們看到10億人類上鍊前，我們將看到10 億個代理上鍊。

加密貨幣對人類使用者來說，本身就有不友善的使用者體驗（UX），而代理人對此類摩擦並不在意。我們將從人與代理商的互動開始，但加密 AI 的最終目標是代理商與代理商之間的互動，在那裡，一群自主代理人將以它們自己的經濟體系進行鏈上互動和交易。

為了讓代理具備經濟代理能力，使其能夠激勵行為（支付服務費用）並協調現實世界的實際活動，它們需要具備控制和部署資本的能力。加密貨幣是這些代理商的「母星」——區塊鏈的軌道允許代理商參與無需許可的金融。穩定幣和高效能的 L1 鏈是推動成本高效、全天候、全球交易的理想載體。

超越後設敘事與潮流，我們有充分的理由對代理經濟充滿長期的期待，而這一切都將發生在鏈上。也許，許多實際的應用場景、DAO 和能產生收入的代理，離我們想像的要近得多。

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