瑞智精密：本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債公告

一、本公司104年3月23日董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債，發行總額新台幣1,000,000,000元。本案業經行政院金融監督管理委員會104年5月29日金管證發字第10400185551號函核准生效在案。

二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下：

(一)公司名稱：瑞智精密股份有限公司。

(二)公司債總額及債券每張之金額：新台幣1,000,000,000元整，每張面額新台幣100,000元整。

(三)公司債之利率：票面利率0%。

(四)公司債償還期限及方法：發行期間3年，除債券持有人依本債券發行及轉換辦法第九條、第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本債券發行及轉換辦法第十八條提前贖回，或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。

(五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：償還資金將由本公司營業活動及融資活動項下支應。

(六)公司債募得價款之用途及運用計劃：預計將全數用於償還銀行借款，其原借款用途係為購置機器設備、轉投資子公司及供營運週轉所需資金。

(七)前已募集公司債者，其未償還之數額：0元。

(八)公司債發行價格：每張面額台幣100,000元整，依面額發行。

(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為486,000,000股，已發行股份為468,404,448股，每股面額新台幣10元整。

(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣10,425,330仟元(依104年3月31日經會計師核閱之合併財務報表計算)

(十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

(十二)公司債債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。

(十三)代收款項之銀行名稱及地址：華南商業銀行股份有限公司南京東路分行 台北市南京東路三段217號。

(十四)承銷機構名稱：元大寶來證券股份有限公司。

(十五)有發行擔保者，其名稱：不適用。

(十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。

(十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

(十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換法。(十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。

(二十)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。

(二十一)代理還本付息機構：兆豐國際商業銀行。

(二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。