遠東生技:公告本公司113年第一次私募普通股訂價相關事宜

第9款

1.董事會決議日期:113/12/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

A.本次私募普通股對象係符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管委

員會91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令所規定之特定人。

B.已洽定應募人：

公司名稱/姓名：軒郁國際股份有限公司

與本公司之關係：客戶

C.法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:

法人名稱：軒郁國際股份有限公司

股東名稱(持股比例) 與本公司之關係

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祥辰投資(股)公司(17.92%)、GIGA WIN LTD.(7.96%)、 無

聖倫投資(股)公司(5.26%)、曾俊盛(4.89%)、

胡蕙郁(4.54%)、ABLE SMILE INT"L LTD.(3.23%)、

馬長森(2.49%)、彥文資產管理顧問(股)公司(1.65%)、

楊凱琳(1.64%)、楊婷婷(1.64%)

4.私募股數或張數:發行普通股1,000,000股。

5.得私募額度:本次私募股數以3,000,000股為上限之普通股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)以下列二基準計算價格較高者作為參考價格，私募普通股價格之訂定以不低於參

考價格之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範

圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之：

(A)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一

營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股

除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為48.27元。

(B)定價日前最近期(113年第二季)經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股

淨值為17.35元。

(2)以上述二基準較高者48.27元為參考價格，經綜合考量後，將實際私募普通股之每

股認購價格訂為新台幣41.50元，符合股東會不低於參考價格八成之決議。

7.本次私募資金用途:

為因應公司營運所需，支應各產品研發推廣及未來長期營運發展之需求。

8.不採用公開募集之理由:

因考量籌資市場狀況較不易掌握及籌資之時效性、便利性、發行成本等，且私募普通股

有限制轉讓之規定，較可確保夥伴之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦

理現金增資發行新股。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:113/12/20

11.參考價格:新台幣48.27元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣41.50元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募之普通通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法

第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年

始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令

規定向主管機關補辦公開發行及申請上市櫃(興櫃)交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

(1)私募繳款期間：

自113年12月24日起至114年1月3日止。前開日期如須變更或修正時，授權董事長

全權處理。

(2)增資基準日：

暫訂為114年1月6日，授權董事長得於股款繳納完畢日變更為增資基準日。

(3)本次私募發行普通股增資基準日及權利、義務或任何與本次私募普通股有關之未盡事

宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因應市場客觀環境之影響

須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長，代表本公司簽

署一切有關本次私募普通股之契約及文件、辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜

。