中信金:代子公司Land and Houses Bank Public Company Limited(LH Bank)公告私募有價證券案（補充113/10/25公告）

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.公司債名稱:Basel III Additional Tier 1 Capital Securities（AT1）（補充資訊）

3.發行總額:不逾THB5,000,000,000

4.每張面額:THB5,000,000,000（補充資訊）

5.發行價格:THB5,000,000,000（補充資訊）

6.發行期間:Perpetual

7.發行利率:第一年～第五年:4.75%；

第六年起：GOV_YLD_5Y quoted by ThaiBMA + 2.54%（補充資訊）

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:營運發展及充實資本金

10.公司債受託人:無（補充資訊）

11.發行保證人:無

12.代理還本付息機構:無（補充資訊）

13.賣回條件:無。

14.買回條件:發行人得於五年期滿後或發生其他法令變更情事時，

在取得主管機關核可後（無須經投資人同意）可提前贖回（補充資訊）

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:發行人得於其CET1降至一定水準之下，

在不經投資人同意且取得主管機關核可後，逕行將AT1轉換為普通股（補充資訊）

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:同上，AT1之轉換為發行人權利，

故應不會發生遭投資人主動稀釋股權情形；再者，本AT1單一投資人為發行人99.7%

大股東，股權稀釋情形有限。（補充資訊）

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

19.其他應敘明事項:後續待主管機關與LHFG董事會核准通過後，

由LHFG全數認購。