榮田:公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股

第9款

1.董事會決議日期:113/12/12

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,601,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣46,010,000元(以面額計算)

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣50元溢價發行，惟實際發行價格擬請董事會

授權董事長參酌市場狀況及配合上櫃前之承銷方式，並依證券相關法令與主辦證券

承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:690,000股

8.公開銷售股數:3,911,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法267條規定，保留發行新股之15%計690,000股由員工認購外，其餘85%計

3,911,000股依證券交易法第28條之1及本公司113年6月7日股東常會決議由原股東

放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份

儘先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再

行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:

本次增資發行新股之股票均採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等

發行新股之相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件、本次發行計畫所需資金總額、

資金來源、計畫項目、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法律規定或主管

機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予修正變更時，擬請董事會授權董事長

全權處理。