台泥:臺灣水泥股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國113年10月21日金管證發字第11303592041號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年12月5日證櫃債字第11300113112號函同意，自民國113年12月10日起開始在證券商營業處所櫃檯買賣。 二、發行人名稱：臺灣水泥股份有限公司 三、債券名稱：臺灣水泥股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(代碼：11011，簡稱：台泥一永)。 四、櫃檯買賣開始日期：民國113年12月10日。 五、發行總面額：新臺幣捌拾億元整。 六、票面金額：新臺幣壹拾萬元整。 七、發行期間：發行期間5年，自民國113年12月10日開始發行至118年12月10日到期。 八、發行價格：依票面金額之100%發行。 九、票面利率：0%。 十、擔保方式：不適用。 十一、還本方式：依轉換辦法第五條規定，本公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。另本公司債到期收益率與本公司訂定之可持續發展績效目標(以下稱「SPT」)相連結。若觸發事件均無發生，除債券持有人依轉換辦法第十二條轉換為本公司普通股，或本公司依轉換辦法第二十一條提前贖回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期後十個營業日內，按債券面額將本公司轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日；若發生觸發事件，則本公司債到期收益率將調整，詳轉換辦法第十條規定，到期收益率調整方式。 十二、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十三、公司債過戶機構：中國信託商業銀行股份有限公司代理部。 十四、受託機構：中國信託商業銀行股份有限公司。 十五、本次發行之轉換公司債謹訂於民國113年12月10日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 十六、本債券為可持續發展連結債券。