《外資精點》大摩︰金山軟件季績強勁,升目標價至36元

　　《經濟通通訊社20日專訊》摩根士丹利研究報告指出,金山軟件(03888-HK)第三季業績強勁,淨利潤4.13億元(人民幣.下同),超出該行預測54%,因此該行上調金山軟件收入預測,同時將目標價由32港元上調至36港元,維持「增持」評級。

　　報告指出,金山軟件總收入為29億元,按年增長42%,超過該行預測14%。遊戲收入達到17億元,按年增長78%,超出市場預期27%。淨利潤為4.13億元,超出該行的預測54%。營運利潤按年增長231%,達到10億元,超過該行的預測86%。儘管運營支出按年增長6%,但在強勁收入表現的支持下,利潤增長顯著。

　　金山軟件預計2024年全年遊戲收入將實現30%的按年增長,並計劃推出五款新遊戲以支持未來增長,管理層對於《Mecha　Break》遊戲銷量保持樂觀。該行並將公司2024、25及26年度收入預測分別上調2%、2.8%及1.7%,以反映遊戲收入勝預期,同時上調經營盈利預測10.2%、9.4%及6.4%,此舉將標準化每股盈利相應調升3.9%、8.5%及6.9%。(kl)

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