台揚:本公司董事會決議發行國內私募無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/11/11

2.公司債名稱:台揚科技股份有限公司國內私募無擔保轉換公司債

3.發行總額:私募總面額以新台幣柒億元為上限

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:

本公司私募國內無擔保可轉換公司債之發行價格以不低於理論價格之七成五為依據。

6.發行期間:3年

7.發行利率:固定票面年利率0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:

為因應本公司未來長期發展之營運資金需求，以強化本公司競爭力及拓展營運規模。

10.公司債受託人:不適用

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:本公司

13.賣回條件:

債券持有人得於本私募轉換公司債發行屆滿一年後，要求本公司以債券面額(新台幣

100,000元)將其所持有之本私募轉換公司債以現金贖回。本公司應於受理賣回請求後

之翌日起十五個營業日內，以現金贖回本私募轉換公司債。前述日期如遇臺北市證券

集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。

14.買回條件:未定

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:未定

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

19.其他應敘明事項:

應募人:鴻準精密工業股份有限公司