博磊:本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/11/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

博磊科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣4億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面年利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權由董事長決定之

13.承銷或代銷機構:授權由董事長決定之

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法擬授權董事長視金融市場狀況

與主辦承銷商共同議定之，並呈報相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握時效，本次募集與發行國內第一次無擔保轉換

公司債有關之計畫重要內容、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，

如遇相關法令變更、或依主管機關修正或指示、或基於營運評估，或資本市場狀況變化

而有修正或調整之必要時，擬授權董事長全權處理之。