志強-KY:公告本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債核准上櫃

一、本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會中華民國113年10月8日金管證發字第1130358265號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國113年10月25日證櫃債字第11300096802號函同意，自中華民國113年10月31日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下： 1、公司債名稱：志強國際企業股份有限公司中華⺠國境內第⼀次無擔保轉換公司債(簡稱：志強一KY，代碼：67681)。 2、債券期別：第1期。 3、櫃檯買賣開始日期：中華民國113年10月31日。 4、發行總面額：新臺幣10億元整。 5、票面金額：每張面額為新臺幣10萬元整。 6、發行價格(佰元價)：新臺幣114.23元。 7、發行期間：發行期間3年，自中華民國113年10月31日開始發行至中華民國116年10月31日到期。 8、票面利率：票面年利率0%。 9、還本付息方式：本轉換債之票面利率為0%，故毋須訂定付息日期及方式。債券持有人依「志強國際企業股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」(以下簡稱「本辦法」)，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額，以現金一次償還。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、受託機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司。 12、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大同區承德路三段210號B1，電話：(02)25865859。 13、本次發行之轉換公司債謹訂於中華民國113年10月31日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14、特此公告。