《A股焦點》中信証券A微跌,60億次級債因承銷商被罰取消發行

　　《經濟通通訊社24日專訊》中信証券(06030-HK)(600030-CN)22日公告稱,因主承銷商開源證券無法參與債券發行承銷相關工作,經各方友好協商,中信証券決定取消60億元(人民幣.下同)次級債券發行。後續發行計劃另行公告。

　　中信証券AH股價同跌,A股現跌0.6%,H股現跌1.7%。

　　證券公司次級債券是由證券公司向專業機構投資者發行的、清償順序在普通債之後的證券公司債。根據發行文件,中信証券上述次級債募集資金扣除發行費用後,擬用於補充營運資金;計劃分兩個品種發行,品種一期限273天,品種二期限3年,原本計劃上市後的起息日都是在10月25日。

　　該次級債主承銷商和受託管理人均由海通證券(06837-HK)(600837-CN)擔任,開源證券為聯席主承銷商,以餘額包銷的方式發行。不過,開源證券因在個別公司債券項目中未勤勉盡責,導致募集說明書中存在誤導性陳述等原因,10月17日起被暫停承銷業務半年。

　　《財新》引述接近債券監管的人士指出,公司債發行中,承銷商要履行對發行人的全面盡調,不管是單獨承銷還是聯席承銷,一家出現問題,相關工作都需要重新來過。

　　中信証券在2022年11月15日獲得證監會註冊批覆,准許發行200億元額度的次級債,可分期發行,有效期24個月。即是說,此次發行有效期只剩不到一個月。(sl)