《外資精點》花旗:理想次季業績勝預期,降目標價至100.7元

　　《經濟通通訊社29日專訊》花旗發表研究報告指,理想汽車(02015-HK)2024年第二季純利為11億元人民幣,按季增86%,超出市場預期。整體而言,2024年第二季毛利率達到19.5%,預計2024年第三季及第四季銷量分別為15.5萬輛及16.6萬輛,2025年至2027年純利複合年增長率預測為27%,該行將其美股目標價由29.6美元降至26.2美元,港股目標價則由113.8港元下調至100.7港元,維持「買入」評級。

　　該行表示,考慮到純電動車型的銷量增長,當中存有不利的供需關係,將2025年及2026年毛利率預測下調0.1個百分點及0.8個百分點,分別至18.8%及17.9%,並下調2025年及2026年純利預測分別至73.1億元人民幣及84.2億元人民幣。

(bn)

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