國泰金:代子公司國泰世華銀行公告113年度新台幣175億元(或等值外幣)無擔保次順位金融債券發行計劃

第11款

1.董事會決議日期:113/08/15

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

國泰世華銀行113年度無到期日非累積及長期次順位金融債券發行計畫

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣175億元(或等值外幣)，

其中無到期日非累積次順位金融債券不超過新台幣25億元(或等值外幣)

5.每張面額:本債券發行若為新台幣，則暫定每張為新台幣1000萬元或其整倍數；

若為外幣，則依相關發行規定所訂最低成交單位或交易單位或其整倍數相關規範辦理。

6.發行價格:按票面金額採十足、溢價或折價發行。

7.發行期間:(1)無到期日非累積次順位債券；(2)長期次順位債券發行期限不少於5年，

依發行時市場、本行資金及資本適足狀況授權董事長或其指定之人決定之。

8.發行利率:依發行時市場利率及本行資金狀況訂定，利率種類可分為固定利率、

浮動利率，授權由董事長或其指定之人決定之。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:籌措中長期資金來源及強化本行資本結構

11.承銷方式:視發行時市場狀況而定。

12.公司債受託人:視發行時市場狀況而定。

13.承銷或代銷機構:視發行時市場狀況而定。

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:由本行或還本付息代理機構辦理還本付息事宜。

16.簽證機構:未定

17.能轉換股份者，其轉換辦法:無

18.賣回條件:無

19.買回條件:本行得於金融債券發行後，在同時符合「銀行資本適足性及資本等級

管理辦法」第十一條規定得贖回情形下贖回或自市場買回本債券。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無

22.其他應敘明事項:於主管機關核准日起算1年內依需要分次發行。