比特幣礦企Core Scientific擬私募發行3.5億美元可轉換優先票據

BlockBeats 消息，8 月 14 日，據官方公告，比特幣礦企 Core Scientific 宣布，計劃在市場和其他條件允許的情況下，通過《1933 年證券法》（經修訂的「證券法」）第 144A 條規定，以私募方式向合格的機構買家發行總計 3.5 億美元的可轉換優先票據，這些票據將於 2029 年到期。Core Scientific 還預計將向初始購買者授予一個選項，在票據首次發行日起的 13 天內結算，最多可額外購買 5250 萬美元本金的票據。Core Scientific 計劃將此次發行的凈收益用於全額償還其在 2024 年 1 月 23 日簽署的信貸和擔保協議下的未償貸款，並贖回其所有 2028 年到期的未償還高級擔保票據。Core Scientific 計劃將發行後的剩餘凈收益用於一般企業用途，包括營運資金、營運費用、資本支出、收購互補性業務或其他證券庫藏股。

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