《券商精點》海通國際削小米目標價2%,重申優於大市評級

　　《經濟通通訊社5日專訊》海通國際削小米(01810-HK)目標價2%,由24.2港元降至23.7港元;重申「優於大市」投資評級。

　　雖然目標價遭下調,不過該行指出,對小米看法樂觀,料盈利將為利潤率韌性的正面催化劑,看好其智能手機業務市場份額能力,捕捉AI手機機會。而且,看好智能手機高端化,海外IoT復甦,及強大的電動車出貨量持續。

　　該行估算,小米第二季智能手機毛利率按季回落,但IoT收入料按年及按季錄雙位數字增幅,毛利率亦料處於較高水平,加上互聯網收入穩健及電動車貢獻,預期次季核心及整體收入分別按年上升加快至21%、30%,毛利率料收窄至19.5%;經調整純利則料稍勝市場預期,達53億元人民幣。(rh)

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