《外資精點》大和料騰訊次季多賺25.5%,維持目標價460元

　　《經濟通通訊社15日專訊》大和發表研報指,經重新審視後,認為騰訊(00700-HK)遊戲新作《DNF》手遊的現金銷售將強於預期,但在消費疲弱背景下支付業務將遜於預期,預計騰訊今年第二季收入將按年增9.2%至1620億元(人民幣.下同),經調整淨利潤按年升25.5%至481億元人幣。報告重申該股「買入」評級,維持目標價460港元;並下調2024-26年收入預測1%,以反映金融科技業務收入增長放緩。

　　報告指,預計第二季度騰訊網上遊戲收入將年增10.8%至492億元,較第一季的按年僅增0.2%有所加快,因為國內和國際市場的總收入在第一季度恢復了正增長。根據市場調查,5　月21日推出的《DNF》手遊自發布首日起,佔據iOS　app　store最暢銷遊戲的地位,並在5月錄得2800萬月活躍用戶。根據Sensor　Tower數據,預計5-6月現金收入將達45億元。報告上調《DNF》手遊今年現金收入至120億元。

　　報告又引述人民銀行數據,今年首季非銀行線上支付交易額按年增1.5%,較去年增速11%有所放緩,並低於大和預期。報告將騰訊第二至四季金融科技業務的季度收入增長預測由百分之十幾(teens　percentage),下調至僅增6%。(ac)

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