福邦證:公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/07/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

福邦證券股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額上限為新台幣伍億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於

面額之100%為限

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:全數採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:國泰世華商業銀行股份有限公司信託部

13.承銷或代銷機構:台中銀證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:康和綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)俟主管機關申報生效發行後，授權董事長另訂訂價日、轉換價格及發行日

，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發行金額、發行

條件、發行及轉辦法之修訂，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項

目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變

更、經主管機關指示修正，或因應客觀環境而需訂定或修正或有未盡事宜

時，授權董事長全權處理之。