天宇:公告本公司董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債暨國內第五次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/07/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

天宇工業股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債

天宇工業股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣肆億伍仟萬元整

國內第四次有擔保轉換公司債發行金額上限為新台幣壹億捌仟萬元整

國內第五次有擔保轉換公司債發行金額上限為新台幣貳億柒仟萬元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:

國內第四次有擔保轉換公司債底標以不低於面額之100%為限，

每張實際發行價格以競價拍賣結果而定。

國內第五次無擔保轉換公司債依票面金額之100.5%發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:

國內第四次有擔保轉換公司債由銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及建置太陽能發電設備

11.承銷方式:

國內第四次有擔保轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷。

國內第五次無擔保轉換公司債採詢價圈購方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定之

13.承銷或代銷機構:授權董事長決定之

14.發行保證人:授權董事長決定之

15.代理還本付息機構:授權董事長決定之

16.簽證機構:無，採無實體發行。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，授

權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行

公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第四次有擔保轉換公司債暨

國內第五次無擔保轉換公司債之發行及轉換辦法、發行條件、

發行價格、計畫項目、資金運用進度暨其他有關文件、事項，

如經主管機關修正、或有未盡事宜或因應客觀環境而需修正者

，擬授權董事長或其指定代理人視實際情況全權處理之。