廣運:廣運機械工程股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債發行暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第五次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國113年5月 22日金管證發字第11303425571號函核准申報生效在案，並經財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心民國113年6月18日證櫃債字第11300049892號函同意 於民國113年6月21日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處 所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下： 1、發行公司名稱：廣運機械工程股份有限公司 2、債券名稱：廣運機械工程股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 (簡稱：廣運五；代碼：61255)。 3、債券期別：第5期。 4、櫃檯買賣開始日期：民國113年6月21日。 5、發行總面額：新臺幣陸億元整。 6、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 7、發行價格(佰元價)：新臺幣118.47元(依票面金額118.47%發行)。 8、發行期間：發行期間3年，自民國113年6月21日開始發行，至民國116年 6月21日到期。 9、票面利率：票面年利率0%。 10、擔保方式：不適用 11、還本付息方式： 發行期間為3年，依轉換辦法第五條規定本轉換公司債之票面年利率 為0%，故無需訂定付息日期及方式。另除債券持有人依本辦法第十 條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條行使賣回權，或 本公司依本辦法第十七條提前贖回或本公司由證券商營業處所買回註 銷者外，本公司於本轉換公司債到期後十個營業日內，按債券面額將 本公司轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前 述日期如遇台北市櫃檯買賣中心停止營業之日，將順延至次一營業日。 12、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 13、受託機構：元大商業銀行股份有限公司。 14、代理還本付息機構暨過戶機構： 統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市東興路八號地下 一樓，電話：(02)2747-8266。 15、本次發行之轉換公司債謹訂於民國113年6月21日一律採取帳簿劃撥配發 債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債 券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心 上櫃買賣。 16、特此公告。