《國企紅籌》紫金發廿億美元換股債,另折讓5%配股籌39億港元

　　《經濟通通訊社18日專訊》紫金礦業(02899-HK)(601899-CN)公布擬不少於六名獨立承配人,發售20億美元2029年到期有擔保可換股債券,發行為本金額100%,票息1%,換股價每股H股19.84元,比該股昨日收市價16.32元溢價約21.57%,可轉換約7.87億股H股,佔及經擴大的已發行H股數目約12.07%及已發行股份數目約2.90%。集資淨額約19.79億美元,用於集團離岸債務的再融資。

　　另外,該公司擬向不少於六名獨立承配人,發行2.519億股H股,相當於擴大的已發行H股約4.21%及已發行股份數目約0.95%,每股作價15.50元,比該股昨日收市價折讓約5.02%。集資39億元,淨額約38.71億元,用於海外市場的業務營運及發展(包括併購、營運資金及一般企業用途)。(mh)