保瑞:公告本公司董事會決議發行海外無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/05/27

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

保瑞藥業股份有限公司113年度第一次海外無擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:暫定美金2億元為上限 (包含超額認購部分)

5.每張面額:暫定為美金20萬元，或如超過美金20萬元，為美金10

萬元之整數倍數

6.發行價格:暫定為面額之100%

7.發行期間:暫定為五年

8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:本債券將於中華民國境外地區發行，並依當地法令規定

及國際市場慣例辦理，將全數對外公開發行。

12.公司債受託人:待定

13.承銷或代銷機構:待定

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:待定

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定

18.賣回條件:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定

19.買回條件:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

授權董事長或其指定之人視市場狀況決定

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

依實際發行時轉換溢價率而定

22.其他應敘明事項:

本次發行113年度第一次海外無擔保可轉換公司債之重要內容包括發行條件、

實際發行總額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及轉換辦法、

轉換價格、掛牌地點及其他一切與本次發行相關之事宜，未來如因主管機關

指示修正或基於營運評估，或因法令規定或因客觀環境需要而變更時，授權

董事長及/或其指定之人，視巿場情況及實際需要代表本公司全權處理之。