menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

六月COMPUTEX展眾星雲集,市場將再度聚焦AI,「這幾檔」水冷、機器人飆股一定要注意

鉅亨網新聞中心 2024-05-17 19:00

cover image of news article
六月COMPUTEX展眾星雲集,市場將再度聚焦AI,「這幾檔」水冷、機器人飆股一定要注意。(圖:shutterstock)

週五台股收盤小跌 45 點收 21258,暫時中斷連四天創新高的走勢,電子股成交比重穩定維持六成,越到 520 資金回流科技股越明確,重電股自高檔已拉回一個月,航運股因 (2609-TW) 陽明、(2615-TW)萬海被分盤成交量急縮,類股比重自 3 成降回 8%,暫時也難再上攻,金融股 520 前持續碎步墊高,也是這波台股攻上 21515 的助力之一,而大華國際投顧鄭瑞宗預期 520 之後政策面作多的類股可能會休兵

大華國際投顧鄭瑞宗表示,6/4~6/7 則是台北 COMPUTEX 展,這次主題就是 AI,將眾星雲集全球矚目,包含 AMD 蘇姿豐、美超微梁見後,INTEL 總裁、高通總裁、ARM 總裁、恩智浦副總裁都要來台發表演講,以及那個男人黃仁勳又要再度來台,屆時市場再度全面聚焦 AI,台北六月的天空會非常 AI

AI 伺服器,市場必將聚焦 GB200 伺服器的推出時程,目前領先的為 (2382-TW) 廣達、(2317-TW)鴻海與 SMCI 美超微,(2376-TW)技嘉、(6669-TW)緯穎緊跟其後,股價可望隨營收表現慢慢墊高,但系統廠毛利率相對低 PE 不易拉高,所以就是穩健的慢牛走勢

而 GB200 都要採用水冷解決方案,美超微喊出水冷機櫃減耗 40%,將打入 INTEL、AMD 供應鏈,週三單日就大漲 15%,帶動供應鏈的 (6230-TW) 尼得科超眾今日漲停板 319.5,(3324-TW)雙鴻創下 876 新天價,(8996-TW)高力同步創 445.5 新高,並且水冷零組件大缺貨,系統廠積極搶料之下,訂單開始外溢到二線廠,近期 (2241-TW) 艾姆勒股價自 39.25 一路飆上 54.6 大漲 39% 最強勢,(3564-TW)其陽也創 85 元的十年新高價,(1587-TW)吉茂創 81.1 元新高,(6125-TW)廣運也站在均線之上,水冷零組件已成系統大廠搶貨的戰略物資,上個月就傳出有產能價格都好談,5、6 月開始進入小量出貨期,7 月逐步放量,這組業績數字來的最快,仍將持續扮演台股最強主流。而艾姆勒 5/23 就要董監改選,股價仍將維持強勢的熱度,其陽五月水冷出貨,將帶動營收跳升 20~30%,並列最強勢的二線水冷股

CPO 的部分,(3363-TW)上詮創 163 新高後拉回,因是台積電 CPO 技術外部唯一合作夥伴,長期向上趨勢不變,就是大漲小回格局,5MA 附近又是一次好買點。而上詮、(3234-TW)光環都將於 5/30 股東會董監改選,光環這次是 (2338-TW) 光罩入主,加入 (3163-TW) 波若威集團,將偕同發展 CPO 相關產品,都是跟著台積電發大財的最佳潛力股。(6451-TW)訊芯則看好完成併購美商科沃於大陸的產線之後,將帶動營收跳升,估計六月開始貢獻進來,加上高通 CPO 訂單也將於六月開始出貨,下半年營收將展現大成長的態勢,股價也有表現機會

鄭瑞宗指出,AI PC 也將是這次 COMPUTEX 展出的重點,這部分就以品牌廠最優先受惠,最積極地當屬 (2357-TW) 華碩,不過這次已經從 405 一路漲到 520 元,倒是不必太過追高,反而在低檔的宏碁股價僅 48 元,六月有機會表現一下。代工廠則有仁寶、神達位於相對低檔可以留意,不過這些股票也比較牛,活潑的還是以零組件為主

另外黃仁勳要來更是重頭戲,市場期待對 AI 機器人發表看法,近幾天 (2359-TW) 所羅門直線噴出創下 132 新天價,有視覺解決方案的 (5371-TW) 中光電、(2374-TW)佳能、(3059-TW)華晶科股價也被帶動,而跟輝達合作開發 AI 機器人的廠商不只有所羅門,還有 24XX、61XX 兩家公司,六月份都有機會成為下一檔所羅門,想了解相關資訊,歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號,YT 頻道也要一起訂閱喔

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

抓緊水冷大爆發浪潮!「艾姆勒第 2」噴出中!

LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx

ID:@stockmaster

YT 頻道 www.youtube.com/@stockmaster168

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

鉅亨贏指標
了解更多





Empty