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一文詳解ListaDAO:BNB生態的頭部LSDFi協議

BlockBeats 律動財經 2024-05-16 21:00

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律動財經圖片

此前,Vitalik Buterin 在社交平台上表示「PoW 也相當中心化,這只是轉向 PoS 之前的臨時階段」,引發社區熱議。隨著現貨 ETF 申請過程持續推進,圍繞以太坊相關的話題熱度不減,但除了現貨 ETF,以太坊生態最需要的還是 DeFi 活力,而 LSDFi 是其中不可忽視的一股力量。

不過,近期加密市場行情避險情緒較高,流動性十分珍貴,因此在尋找標的時要找增長潛力大、有背景、團隊又靠譜的項目,如此一來,賽道、資方和團隊營運都在線的 BNB 生態 LSDFi 項目 ListaDAO 便成為一個十分值得關注的選擇。

ListaDAO 前身為 Helio Protocol,2023 年 8 月 Binance Labs 向 Helio Protocol 投資 1000 萬美元。ListaDAO 上線後已經明確推出了兩期空投激勵任務,Twitter 粉絲近 25 萬,和 BNB 生態項目也保持着緊密的合作關係,未來還將遷移至以太坊等多鏈生態,本文將向讀者詳細介紹 ListaDAO 的核心機制、盈利及優勢何在,以期了解項目未來的潛力及上漲空間。

獲 Binance 投資,明牌空投的 ListaDAO 是什麼

ListaDAO 是一家 BNB 生態內專注於抵押債務部位 (CDP) 和流動質押的 LSDFi 項目,允許用戶在抵押 LSD 的同時鑄造穩定幣。其最核心的願景是,通過簡潔高效的界面和機制搭建以 BNB 為起點,在 Web3 剛需「流動性質押」的背景下,探索如穩定幣、再質押等各種應用場景,最終在多鏈上建立起一個低門檻 DeFi 協議。

2022 年,ListaDAO 前身 Helio Protocol 成立,想要成為 BNB 鏈上的 Maker DAO;隨後 2023 年 7 月,Helio Protocol 與 BNB 鏈上的質押基礎設施和流動性質押提供商 Synclub 合併,並推出一個 LSDFi 基金會,這便是 ListaDAO 的由來。

Lista 取名自「liquid+staking」的結合,流動性質押的興起不僅重新激起了以太坊生態的 DeFi 活力,BNB 生態也緊步跟上,2023 年 8 月,Binance Labs 就向 Helio Protocol 投資了 1000 萬美元以幫助其持續轉型為流動性質押平台,同時幫助擴展到其他網路。

在 ListaDAO,用戶可以進行質押和流動性質押,以及通過各種去中心化抵押品借入 lisUSD,lisUSD 是 Lista 推出的與美元掛鈎的由 BNB、ETH、slisBNB、 wBETH 和 BTCB 等加密資產全額超額抵押的去中心化穩定幣。

而除了上述傳統抵押品之外,ListaDAO 還推出了抵押品創新區(Innovation Zone),支持 Ether.fi 的 weETH,StakeStone 的 STONE 以及 Renzo 的 ezETH。未來,ListaDAO 官方表示還將推出更多個性化的抵押品供用戶選擇。

值得一提的是,slisBNB 是由 ListaDAO 構建 BNB 的原生收益和流動質押代幣,slisBNB 對 BNB 的升值與 BNB 的 APY 一致,用戶可以自由地在不同的 DeFi 平台上賺取額外收益,同時被動地獲得質押獎勵。

具體來說,用戶可以將 BNB 流動性質押到 slisBNB 中,從而獲得 BNB 質押獎勵,還可以在 PancakeSwap、Thena Finance 等各種流動性池中為 slisBNB 和 lisUSD 提供流動性,賺取交易和 LP 費用。

自 ListaDAO 推出以來,2024 至今其已經展開了兩期官方激勵活動,用戶完成任務獲得積分即可在未來轉換成空投市佔率。任務包括在 Lista 上提供 TVL、借 lisUSD、存入 BNB 並鑄造 slisBNB、提供 lisUSD、提供 slisBNB 流動性池的流動性等等。

不同的任務有不同的激勵占比,得益於易操作的界面設計和積極的營運,ListaDAO 在近幾個月內 TVL 增速十分顯著,最高達 5.5 億美元,在 BNB 生態排名第三,接近 25,000 位用戶持有 lisUSD。

截止撰稿時,官網顯示 ListaDAO 的 TVL 達 406,154,032 美元,其中包括抵押品價值達 2.29 億美元,流動性質押價值達 1.76 億美元。

高效率的「流動性超市」,詳解 ListaDA O 的核心機制

ListaDAO 在生態中扮演的核心角色是流動性釋放中心,基於以下幾點,Lista DAO 可以解決用戶絕大部分流動性的需求:

1、用戶可以通過 ListaDAO 的 CDP 業務也就是超抵押借貸,進行資產抵押來鑄造 lisUSD,從而釋放流動性;

2、通過流動性質押業務,用戶可以在參與質押的同時,使用 slisBNB 來保持資產流動性;

3、Lista Dao 新推出的抵押品創新區,將符合條件的 LSTs 和 LRTs 添加至抵押品清單,協助生態系釋放更多資產的流動性;

4、未來,ListaDAO 還將推出 Restaking 業務,通過提供網路安全性的的同時,利用 LRT 來提高資本利用效率;

除了以上的舉措,Lista Dao 不斷努力提升流動性利用率,正在積極布局以下幾個方面:

首先是 ListaDAO 將會在未來推出 slisBNB 多節點委託。此前,ListaDAO 是自行管理驗證節點 Synclub,上個月其官方宣布將會升級成多節點委託,所有存入 Lista 的 BNB 將專門用於鑄造 slisBNB,而 BNBx、AnkrBNB 和 stkBNB 等 LST 將相應轉換為 slisBNB。通過多節點升級,用戶不僅可以提高殖利率,還能簡化提款流程,提高資金利用效率。

今年 2 月,ListaDAO 還宣布將會推出質押 BNB 的代幣化版本 lisBNB,即 lisBNB 充當與 BNB 鬆散掛鈎的穩定幣。1 lisBNB 始終代表 1 BNB 以及 ListaDAO 生態中 lisBNB 的數量,用戶可以將 lisBNB 與 BNB 按一比一的比例兌換,反之亦然。且單獨持有 lisBNB 被視為與持有 BNB 相同,不符合質押收益資格。

之所以推出 lisBNB,是為了提供穩定性,維持與 BNB 掛鈎的價值。lisBNB 不具有殖利率,並且相對於 BNB 的價格不會升值,讀者或許會將其與 BNB 流動質押代幣 slisBNB 混淆,簡單來說,1 lisBNB 等於 1 BNB,而 1 slisBNB (含息) 的價值大於 1 BNB。

參考混合算法穩定幣協議 Frax Finance 生態的 frxETH 和 sfrxETH,有了 lisBNB,用戶可以獲得更多的流動性挖礦策略,比如 lisBNB/BNB 的 LP 收益將會很可觀,進一步提高 ListaDAO DeFi 系統的資本效率。據官方資訊透露,lisBNB 推出後也會在 BNB 生態收穫更廣範圍的採用。

目前,ListaDAO 已經與 BNB 生態眾多項目有著緊密合作,包括 PancakeSwap、Thena Finance、APX、Lynx 等交易平台以及 Venus、Kinza 等借貸平台。

ListaDAO 利用自身優勢結合以上平台特性,推出了很多十分具有性價比和創新性的功能,比如在 Venus 上用戶可以使用 lisUSD 和 slisBNB 作為抵押品去借貸或是賺 APR,又或是使用 lisUSD 在 APX 上作為保證金進行合約交易,效率高、磨損成本低,性價比十分可觀。

用戶可在 APX 使用 lisUSD 進行交易

ListaDAO 的核心收入來源在於手續費,協議費用是穩定幣借貸的利息和贖回費用。而作為一個去中心化項目,通過 DAO 治理,ListaDAO 還會把協議激勵獎勵給流動性提供者等社區用戶。

5 月 6 日,Lista DAO 宣布與流動性聚合協議 Magpie 合作,並推出 Listapie,其利用 Lista DAO 的 veTokenomics 機制,將 LISTA 代幣收集並鎖定到 veLISTA,用於提高 Lista DAO 的殖利率並增強治理權限。

LISTA 持有者還可以通過將其資產轉換為 mLISTA 來優化獎勵,而將 mLISTA 質押在 Listapie 上,用戶能以 LISTA 代幣的形式獲得 Listapie 上產生的部分收入。

當用戶在 Listapie 上將 LISTA 轉換為 mLISTA 時,LISTA 會立即鎖定為 Lista DAO 中的 veLISTA。該機制不僅可以確保 LISTA 持有者通過 mLISTA 獲得更多獎勵,還可以賦予 Listapie 治理能力並在平台上獲得更高的收益。

而 LTP 是 Listapie 即將推出的治理和利潤分成代幣,LTP 可以在 Listapie 上鎖定為 vlLTP,並將在 Lista DAO 上享有收入分成和高效益的投票權。

這些池子的參數都將由 ListaDAO 投票決定,包括規模、獎勵率和清算率等。「我們是 DAO,收益會扣掉營運成本後回饋給 DAO 的貢獻者。例如,用戶抵押的資產會抵押到節點上,而節點讓利給 DAO 的部分 Commission Fee,會透過我們的代幣經濟給生態的參與者」,ListaDAO COO Terry 如此說明。

前文提到,ListaDAO 的名字取自 Liquid 和 Restaking,但 Lista 還有更深層次的含義。在西班牙語中,Lista 有「明亮、就緒和智能」的意思,對於 LSDFi 協議來說,為質押者提供更多的流動性和收益機會是理所當然的事情,但 ListaDAO 想做的是能讓更多人參與進來,享受 LSD 帶來的紅利,「Making DeFi Easier」是 ListaDAO 一以貫之的核心願景和使命,正如 Lista 賦予其的深刻含義。

對於 ListaDAO 的未來而言,最重要的事情包括更廣範圍的與 BNB 生態項目進行合作鞏固生態地位,擴展至以太坊的多鏈計劃順利實施,以及 LISTA 代幣的上線。故而目前對於普通用戶來說,最劃算的計劃便是參與到 ListaDAO 中去,享受項目發展上升期的紅利。

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