富裔:公告本公司董事會決議辦理私募普通股

第11款

1.董事會決議日期:113/05/14

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次募集普通股之對象以符合證交易法第43條之6規定

之特定人為限。

(2)擬參與本次私募普通股之內部人或關係人可能名單與

公司之關係說明如下:

應募人 與公司之關係

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祝文定 負責人為本公司董事長

蔡佩珍 為本公司董事

法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係:

股東名稱 持股比例 與公司之關係

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順捷投資(股)公司 10.17% 本公司法人董事

亞瑟士國際工程(股)公司 10.02% 本公司法人董事

4.私募股數或張數:以不超過2,000萬股為限。

5.得私募額度:私募總股數以不超過2,000萬股為限，每股面額10元，擬授權

董事會，於股東常會決議之日起一年內一次或分次辦理 。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

A.本次私募參考價格係依以下二基準計算價格較高者，而本次私募價格之

實際發行價格以不低於前述參考價格八成之折數訂定。

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(3)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除

權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.因私募價格之訂定以不低於參考價格八成為原則，提請股東會授權董

事會得視私募當時市場狀況決定之。若低於參考價格之八成請獨立專家

對私募訂價之合理性出具依據，需載明於開會通知書。本次私募普通股

實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董

事會依發行當時行情、公司營運狀況及洽特定人情形訂定之。

C.本公司每股淨值大幅低於股票面額，致使本次私募普通股認價格可能

低於股票面額，此係反映市場價格狀況，故應屬合理；如造成公司累積

虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，以盈餘

、資本公積或減資彌補虧損等方式處理。

D.本次私募普通股之未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於

營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會

全權處理。

7.本次私募資金用途:

(1)資金用途：充實營運資金及改善財務結構之資金需求。

(2)預計達成效益：提升本公司市場競爭力及經營能力，強化財務結構。

8.不採用公開募集之理由:

評估公開募集的可能性、籌資之時效性及發行成本等因素，故擬以私

募方式辦理，預計將可提升產業競爭力。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:尚未訂定

11.參考價格:尚未訂定

12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募新股之權利義務與本公司以發行之普通股相同;並於交付日起

三年內除依證?交易法第43條之8規定外，均受限不得轉讓，並於交付

日起滿三年後，依相關規定申報補辦公開發行並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行新股之發行價格、條件、發行

辦法及其他事項，如因法令變更或經主管機關意見修正或市場狀況變化

時或未盡事宜，而有變更之需要時，擬請股東會授權董事會全權處理。