合世:本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/05/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

合世生醫科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:上限新台幣2億元

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:底標不低於面額，實際總發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:償還借款及充實營運資金

11.承銷方式:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:第一商業銀行

13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券

14.發行保證人:華南商業銀行

15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股務代理部

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次轉換公司債有關之承銷方式、發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，

以及計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效

益等及其他相關事項，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因客觀環境變

化而有修訂或修正需要時，授權董事長全權處理之。