東哥遊艇:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/05/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:東哥企業股份有限公司國內第一次無擔保

轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣15億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:不低於票面金額之100%發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金之需求

11.承銷方式:擬採競拍方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:

本次發行計畫之重要內容，包括發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及本

計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相

關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需修

訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。