【滙控績後】中金:滙控首季業績略勝預期,升目標價至82.6元

　　《經濟通通訊社2日專訊》中金發表研報指,滙控(00005-HK)首季淨利息收入和非利息收入均錄得反彈,上調集團今年盈利預測3.1%至266.6億元(美元.下同),維持2025年盈利預測不變;維持「優於大市」評級,上調目標價8%至82.6港元,認為其高有形股本回報率(ROTE)和股東回報將支持估值。

　　報告指,滙控今年首季經調整收入按年增2.6%至170.2億元,分別高於該行和市場預期0.9%和3.3%;稅前溢利跌4.3%至89.7億元,亦較該行和市場預期高出3.2%和10.9%,認為首季業績略勝預期,主要受益於淨利息收入、非利息收入增加,及減值準備減少。

　　報告預計,滙控首季經調整ROTE反彈至16.4%,接近2023年上半年的水平以及2024年14%-16%目標的上限。此外,滙控宣布進行新一輪30億元的股票回購,勝預期,相信集團將繼續提供高ROTE和股東回報,認為目前估值仍具有吸引力。(ac)

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