長和(1)旗下公司發行5年及10年期合共20億美元債券

　　《經濟通通訊社24日專訊》外電引述銷售文件顯示,長和(00001-HK)旗下CK　Hutchison　International已發行五年期和10年期美元債券,兩批債券各籌集10億美元,並由長和擔保。

　　銷售文件顯示,五年期綠色債券的定價為美國公債收益率加80個基點,而10年期債券定價則為加100個基點。這兩批債券的最終價格比周二交易啟動前給投資者的最初指導價收窄了35個基點。

　　消息指,五年期債券認購額為36億美元,10年期債券認購額為31億美元。亞洲投資者購買了這兩批債券中的大部分,超過歐美投資者,而買家多為資產和基金公司。

　　長和表示,10年期債券收益將用於部分債務再融資,而綠色債券收益將用於公司可持續融資框架內的項目。(bi)