新光金:代子公司新光銀行公告發行113年度第1期無擔保次順位金融債券新臺幣貳拾伍億元正(補充112/4/19公告)

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣新光商業銀

行113年度第1期無擔保次順位金融債券

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣貳拾伍億元整，分為甲、乙兩券;

甲券發行金額為新臺幣柒億玖仟萬元整，

乙券發行金額為新臺幣壹拾柒億壹仟萬元整

5.每張面額:登錄形式債券，面額以新臺幣壹仟萬元為一單位

6.發行價格:按債券面額十足發行

7.發行期間:甲券為7年期，自民國113年5月7日開始發行，至民

國120年5月7日到期；乙券為10年期，自民國113年5月7日開始

發行，至民國123年5月7日到期

8.發行利率:甲券為固定年利率2.70%；乙券為固定年利率3.00%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:因應本行業務發展需求，並強化

本行資本結構

11.承銷方式:委請財務顧問

12.公司債受託人:無

13.承銷或代銷機構:不適用

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:臺灣新光商業銀行營業部

16.簽證機構:無

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:無

19.買回條件:無

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無

22.其他應敘明事項:董事會決議日期為112/04/19