《外資精點》滙證:金沙中國首季遜預期,降目價價續籲買入

　　《經濟通通訊社19日專訊》滙證研究報告指,金沙中國(01928-HK)今年首季的收入及利潤率均低於預期,因收入增長慢於預期,令營運槓桿的發揮空間有限。集團會繼續著重產品,因此不會參與競爭以維持市場份額。基於倫敦人及金光綜藝館翻新可能令非賭博活動減少,該行將金沙的市場份額預期降低,將2024-25年的收入預測下調3%,盈利預測下調4至7%;目價價由33元下調至30.5元,維持「買入」評級。

　　報告指,管理層預期,當2025年旗下物業可完全恢復營運,利潤率有望回復至35至39%。但該行認為,激烈的競爭仍會帶來不確定性,因此對盈利前景持保守態度。(hp)

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