美而快:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜(補充發行價格等)

一、本公司112年12月19日董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債。 業奉金融監督管理委員會民國113年1月17日金管證發字第11203665831 號函申報生效在案。 二、依公司法第252條第1項之規定辦理，本次發行無擔保轉換公司債相關事項 公告如下： (一)、公司名稱：美而快國際股份有限公司 (二)、公司債總額及債券每張之金額：本次發行總金額新台幣貳億元整， 每張債券面額新台幣壹拾萬元整。 (三)、公司債之利率：票面利率為0%。 (四)、公司債償還方法及期限： 1.發行期間：3年。 2.償還方法：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本 公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回 註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償 還。款項將於到期日後五個營業日(含第五個營業日)內支付。 (五)、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由每年營運產生之資金、銀 行借款或資本市場工具項下支應。 2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源， 除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其 風險及必要性。 3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 (六)、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還債務、改善財務結構。 (七)、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，以不 低於面額100%發行，本債券以競價拍賣方式辦理公開承銷，實際發行價格係依票面金額之105.95%發行。 (九)、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.股份總數：額定資本額新台幣10,000,000,000元，分為1,000,000,000股，每股面額新台幣10元。 2.已發行股份總數：49,469,584股。 3.已發行股份金額：新台幣494,695,840元 (十)、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依經會計師核閱之112年 第3季合併財務報告計算之餘額為新台幣891,719仟元。 (十一)、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)、公司債權人之受託人名稱：台北富邦銀行股份有限公司。 (十三)、代收款項之銀行名稱及地址：台新國際商銀敦南分行 (台北市大安區仁愛路四段118號)。 (十四)、承銷或代銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。 (十五)、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十六)、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (十七)、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實 或現況：無。 (十八)、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司 債發行及轉換辦法。 (十九)、附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)、董事會之議事錄：詳見本公司公開說明書之「陸、重要決議、公司章 程及相關法規」。 (二十一)、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。