紫光股份擬定增募資225億 員工持股超9000人

◎每經記者 牟璇

5月26日，紫光股份（000938，前收盤價29.13元）發布定增預案，擬募集資金不超過225億元，其中主要用於收購香港華三51%的股權。值得注意的是，此次定增參與方還包括兩個員工持股計劃，這兩個員工持股計劃參與員工合計高達9500人。公司股票將於5月26日復牌。

收購香港華三51%股權

去年年底就停牌的紫光股份在5個月后發布了定增預案，今日公佈預案顯示，擬以26.51元/股，非公開發行合計不超過8.49億股，募集資金不超過225億元，用於收購香港華三51%股權、紫光數碼44%股權、紫光軟件49%股權以及建設雲計算機研究實驗室暨大數據協同中心和補充公司流動資金及償還銀行借款。

本次非公開發行的對象為林芝清創、紫光通信、健坤愛清、同方計算機、上海華信、中加基金、國研天成、首期1號員工持股計劃、首期2號員工持股計劃。林芝清創、紫光通信、健坤愛清、同方計算機為一致行動人。發行完成后，清華控股直接及間接合計持股比例將由32.62%大幅增至64.66%。

其中，紫光股份擬使用募集資金188.51億元收購香港華三51%股權，資料顯示，香港華三現為惠普公司控股子公司開曼華三持有，主要從事IT基礎架構品及方案的研究、開發等，擁有完備的路由器、乙太網交換機、無線等系列品。

香港華三后續整合計劃還包括：EG業務整合 (承接惠普在內地的伺服器及存儲器銷售業務、技術服務業務和收購天津惠普100%股權)；收購昆海軟件100%股權。業務重組后，香港華三凈利潤約為18.4億元、24億元、32億元，年均增長率約30%。

同時，紫光股份還分別使用4.65億元、3.5億元收購紫光數碼44%股權、紫光軟件49%股權，收購完成后，兩公司將成為其全資子公司。其中，紫光數碼屬於IT品分銷商，為惠普、戴爾、聯想等客戶提供優質的綜合營銷服務；紫光軟件為軟件服務提供商，提供多領域的綜合行業解決方案服務和自主研發的軟件品。

員工持股計劃超9000人

此外，紫光股份還將使用15億元建設雲計算機研究實驗室暨大數據協同中心，剩餘13.34億元用於補充公司流動資金及償還銀行借款。

值得注意的是，此次參與定增認購的兩個員工持股計劃涉及人數竟達9500人。其中，首期1號員工持股計劃參與對象為紫光股份董監高及部分員工，總人數不超過1000人；同時發布的首期2號員工持股計劃參加對象為香港華三、其內地子公司以及即將併入華三的惠普的伺服器、存儲和技術服務業績的員工，總人數不超過8500人。該員工持股計劃是與紫光股份收購香港華三股份一併制定的，並且是交易的必要組成部分。

香港華三的主要經營實體為杭州華三，從杭州華三官網來看，杭州華三員工為5000人，而此次龐大的8500人是否已包含了香港華三大部分的員工我們無從而知。不過，據《每日經濟新聞》記者了解，上述兩個員工持股計劃參與員工最多達到9500人，這在A股員工持股計劃中並不多見。

紫光股份表示，本次非公開發行完成后，將增加IT基礎架構品及方案的研究、開發、生、銷售及服務等業務，有利於公司雲服務戰略的實施。