天津建發 02515 延 遲 上 市 16╱1╱2024(星期二) 2000
| 獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:光大證券國際 |
| ;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中募金融;聯席帳簿管理人及聯席牽頭 |
| 經辦人:農銀國際、同人融資、交銀國際、光銀國際、鉅誠證券、民銀資本、招銀國際、金聯證 |
| 券、工銀國際、太平基業證券、盈立證券、浙商國際 |
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| 聯席保薦人:鎧盛資本、艾德金融;獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席 |
| 牽頭經辦人:艾德金融;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:鎧盛資本、光大 |
| 證券國際、貝塔國際證券、民銀資本、平證證券、華富建業證券;聯席牽頭經辦人:邁時資本、 |
| 軟庫中華、浦銀國際、創陞證券、信達國際、百惠證券、中募金融、金聯證券 |
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| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人;中金公司、海 |
| 通國際;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中信證券、浦銀國際;聯席帳簿 |
| 管理人及聯席牽頭經辦人:農銀國際、建銀國際、光大證券國際、招銀國際、復星國際證券、富 |
| 途證券、利弗莫爾證券、海盈證券、華盛證券、老虎證券 |
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| 獨家保薦人:滙富融資;整體協調人:滙富金融服務;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:滙富 |
| 金融服務、貝塔國際證券;聯席牽頭經辦人:華盛證券 |
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| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中信證券、工 |
| 銀國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:光銀國際、交銀國際、浦銀國際、百惠證券、招銀 |
| 國際、中泰國際、大華繼顯、老虎證券、利弗莫爾證券、華盛證券 |
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| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:摩根大通、華 |
| 興資本;整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中金公司、建銀國 |
| 際、復星國際證券、安信國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:招銀國際、農銀國際;聯席 |
| 牽頭經辦人:利弗莫爾證券 |
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| 獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:國泰君安國際 |
| ;整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中信證券、中信建投國際 |
| 、民銀資本;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:法巴、申萬宏源香港、華泰 |
| 國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:工銀國際、中銀國際、農銀國際、建銀國際、招銀國 |
| 際、國信證券(香港)、廣發證券(香港)、百惠證券、富途證券、捷利交易寶金融科技、華盛 |
| 證券、利弗莫爾證券 |
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| 獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中金公司 |
| ;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中國銀河國際、招銀國際、廣發證券( |
| 香港)、國泰君安國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:農銀國際、工銀國際、東吳證券( |
| 香港);聯席牽頭經辦人:老虎證券、富途證券、元庫證券、華盛證券、利弗莫爾證券 |
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| 獨家保薦人:創陞融資;整體協調人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:創 |
| 陞證券;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:建銀國際、中泰國際、農銀國際、交銀國際、蒲銀 |
| 國際、鉅誠證券、華富建業證券、華盛證券、民銀資本、第一上海;聯席牽頭經辦人:富途證券 |
| 、老虎證券、利弗莫爾證券、中募金融、華升證券、阿仕特朗資本管理、越秀證券、艾德金融、 |
| 太平基業證券、軟庫中華、千里碩 |
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| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:瑞銀集團、華 |
| 泰國際;整體協調人、聯席全球協調人聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中信證券;聯席全球 |
| 協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:招銀國際、交銀國際、越秀證券、建銀國際 |
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| 獨家保薦人及獨家整體協調人:中毅資本;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人 |
| :中毅資本、華盛証券;聯席帳薄管理人及聯席牽頭經辦人:平證證券、民銀資本、工銀國際、 |
| 申萬宏源香港 |
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| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中信建投國際 |
| 、招商證券國際;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:招銀國際、農銀國際; |
| 聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:海通國際、中泰國際、利弗莫爾證券、艾德金融、工銀國際 |
| 、華盛證券、富途證券、申萬宏源香港 |
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| 聯席保薦人:花旗、華泰國際、建銀國際;整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯 |
| 席牽頭經辦人:華泰國際、花旗、建銀國際、星展;聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人:招銀國 |
| 、金聯證券、利弗莫爾証券、東吳證券、海盈證券 |
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| 獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:海通國際 |
| ;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:建銀國際;聯席帳薄管理人及聯席牽頭 |
| 經辦人:農銀國際、中州國際、光大證券、中國銀河國際、招銀國際、工銀國際、利弗莫爾証券 |
| 、邁時資本、申萬宏源香港、大華繼顯 |
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| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:摩根士丹利、 |
| 中信証券;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:滙豐、中國銀河國際、星展、中金公司、國泰君 |
| 安國際、招銀國際、中銀國際、農銀國際;聯席帳簿管理人;老虎證券、富途證券、華盛證券 |
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| 聯席保薦人:中金公司、廣發融資香港;整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席 |
| 牽頭經辦人:中金公司、廣發證券(香港);聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦 |
| 人:花旗 |
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| 獨家保薦人:均富融資;聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人 |
| :民銀資本、均富融資;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:交銀國際、建銀國際、華盛證券、 |
| 同人融資、農銀國際、富途證券、艾德金融、利弗莫爾證券、財通國際證券、元宇宙國際證券 |
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| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中金公司、花 |
| 旗;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:光大證券國際、中銀國際、農銀國際、中國銀河國際、 |
| 民銀資本、工銀國際、招銀國際、鉅誠證券、華盛證券 |
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| 聯席保薦人:星展、中國平安資本;整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭 |
| 經辦人:星展、平證證券;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:建銀國際、華盛證券;聯席牽頭 |
| 經辦人:艾德金融、中泰國際 |
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| 獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:信達國際 |
| ;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:工銀國際、建銀國際、元宇宙國際證券 |
| 、華升證券;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:農銀國際、光銀國際、光大證券國際、興證國 |
| 際、招銀國際、民銀資本、東吳證券、浦銀國際、浙商國際、中泰國際、艾德金融、基業證券投 |
| 資、中毅資本、利弗莫爾證券、偉祿亞太證券、軟庫中華 |
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| 獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:華泰國際;聯 |
| 席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:招銀國際、廣發證券、海通國際、利弗莫爾證券 |
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| 聯席保薦人:華泰國際、山證國際;整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭 |
| 經辦人:山證國際、華泰國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:交銀國際、光大證券國際、 |
| 招銀國際、富途證券、工銀國際、中泰國際 |
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| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:摩根士丹利、 |
| 高盛、摩根大通;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中金、花旗、華泰證券 |
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| 獨家保薦人:浤博資本;獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人 |
| :浤博資本;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:建銀國際、農銀國際、信達 |
| 國際、中佳證券;聯席帳簿管理人及聯席牽頭辦人:招銀國際、浦銀國際、利弗莫爾證券、復星 |
| 國際證券、華盛證券、光銀國際、金聯證券、東吳證券、元庫證券、申萬宏源香港、中泰國際 |
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| 獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人;海通國際 |
| ;聯席帳簿管理人及聯席牽頭辦人:廣發證券、華泰國際 |
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| 獨家保薦人:華富建業企業融資;獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽 |
| 頭經辦人;華富建業證券;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:建銀國際、中國銀河國際、招銀 |
| 國際、艾德金融、富強證券、創陞、利弗莫爾證券、六福金融、申萬宏源香港、浦銀國際、中募 |
| 金融 |
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| 聯席保薦人:中信建投國際、華泰國際;整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席 |
| 牽頭經辦人:華泰國際、中信建投國際;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人: |
| 華盛証券;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:農銀國際、建銀國際、中國銀河國際、招銀國際 |
| 、工銀國際、利弗莫爾證券 |
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| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:華泰國際、中 |
| 金公司;其他聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:招銀國際、中州國際;其他 |
| 聯席牽頭經辦人:廣發證券、光源金融 |
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| 聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人: |
| 摩根士丹利、美銀證券、中金公司;整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭 |
| 經辦人及財務顧問:瑞銀;整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人: |
| 建銀國際、招銀國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:華泰國際、中銀國際、農銀國際、交 |
| 銀國際、工銀國際、德意志銀行、大和證券、國泰君安國際、星展、中國銀河國際、富途證券、 |
| 老虎證券、華盛證券、富明、復星國際證券 |
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| 獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中信建投 |
| 國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:天風國際、農銀國際、國泰君安國際、招銀國際、工 |
| 銀國際、浦銀國際、大和、華盛証券、利弗莫爾證券、富途證券、軟庫中華、中國銀河國際 |
