耀勝:公告本公司發行第一次無擔保轉換公司債

一 、本公司112年12月19日董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員會113年01月 15日金管證發字第1120366318號函核准生效在案。 二 、茲依公司法第252條第1項及證交法第34條第1項之規定，將本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項公 告如下： (一)公司名稱：耀勝電子股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：國內第一次無擔保轉換公司債總面額為新台幣500,000,000元整，每張面額 新台幣100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還方法及期限：發行期間3年，除債券持有人將所持債券轉換為本公司普通股或行使賣回權，或本公 司提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：償還資金預計由本公司營運活動及融資活動項下支應、 本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：轉投資越南子公司。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：公司首次發行公司債。 (八)公司債發行價格：每張面額台幣100仟元整，依面額發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為100,000,000股，已發行股份為60,770,341 股，每股面額新台幣10元整。 (十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依112年09月30日經會計師核閱簽證之財務報表計算之餘額為 1,461,344仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：彰化銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：待確定。 (十四)承銷機構名稱：統一證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 (二十一)代理還本付息機構：福邦證券股份有限公司股務代理部。 (二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。