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台股

力旺一度問鼎股后,IP產業最應注意這「幾檔」

鉅亨網新聞中心 2024-02-02 18:00

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力旺一度問鼎股后,IP產業最應注意這「幾檔」(圖:shutterstock)

美股周四收盤,四大指數擺脫 FED 要延後降息的利空,在 AI 股帶領之下全數收漲,其中美超微股價持續狂奔,輝達再創歷史新高,META 盤後大漲 14%,全球資金瘋 AI,這是擋不住的趨勢,與其只是當個觀眾,不如躬逢其盛,身歷其境,參與其中,好好幫自己大賺一年,或許這一年就是人生提早退休的轉捩點。

大華國際投顧鄭瑞宗表示,台股周五收盤小漲 91 點,重新站回萬八,成交量 3277E 中規中矩,畢竟周一將要封關,不容易有太大的波動。但股市的內容卻精采萬分,世芯漲到 4000,力旺一度漲停 3080 盤中超越信驊,將問鼎股后寶座,其他 IP 股金麗科收波段最高 480,這波從 91 漲上來已漲 427%,是台股第一強勢股,M31 也創天價 1860,創意、智原、威盛、晶心科全面上漲,神盾集團的安國連三漲停,神盾也創新高,以上全部都是 IP 股,可見得這產業軍容強大,檔檔都超強。

而力旺這次飆上 3000,看來將有機會篡位股后,也就是說台股高價的前二,都將是 IP 股,其實就已經說明了 IP 產業前景大好,市場資金已經用錢投票投出結果了。鄭瑞宗看到最新外資的預估,ASIC 產業今年產值要成長一倍,主要就是 AI 將帶來龐大的需求,而我之前就強調滿多次,產業紅利將讓訂單大量外溢,一線廠世芯、創意 RD 人力不夠了,訂單接不完,將外溢到二線廠,金麗科、巨有科、安國、神盾、智原、晶心科今年都有大好機會。

鄭瑞宗指出,猶記得疫情時期,晶圓代工產能大缺,聯電股價狂飆 7 倍,驅動 IC 缺貨漲價,天鈺漲 20 倍,敦泰漲 10 倍,過去的經驗告訴我們,當產業大旺,股價最飆的都是二線廠,所以這波金麗科、巨有科、安國等漲幅遠高於世芯、創意,未來一年也都將持續這樣的格局,目前 IP 股有四檔千金股,未來一兩年還會出現更多。

金麗科元月營收大增 105%,新開案已經開始入帳,後面還有更多案子,股價展現挑戰歷史新高的態勢,M31 的 AI 客戶越來越多,巨有科今年有 7 奈米新客戶,安國、神盾則以併購的方式,快速跨入 IP 領域,並都已經有業績,世芯 AI 先進製程新訂單也沒斷過,外資喊到 5000 將持續推升台股向上的空間,以及 IP 股比價空間,未來的金龍年,IP 股是不能沒有持股的核心主流。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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