聚和:本公司董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/01/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聚和國際股份有限公司國內第六次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣伍億元

5.每張面額:新台幣壹拾萬元

6.發行價格:不低於票面金額為限，實際募集金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:資本支出、償還借款及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:未定

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長訂定

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次

發行國內第六次無擔保轉換公司債籌資計畫重要內容，包含但不限於發行金額、發行

條件、發行利率、發行期間、轉換辦法與發行價格之訂定，以及計畫所需資金總額、

資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管

機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長或其

指定人員全權處理之。

(2)為配合本次國內第六次無擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署

一切有關發行前揭國內第六次無擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司

辦理一切相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。