安勤:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司112年6月27日及112年11月14日董事會決議通過。 二、金融監督管理委員會112年12月25日金管證發字第1120364720號函申報生效在案。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：安勤科技股份有限公司(以下簡稱本公司)。 二、公司債總額及債券每張之金額：本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，發行總張數為陸仟伍佰張，發行總面額為新台幣陸億伍仟萬元整。本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，依票面金額109.53%發行，實際募集金額為新台幣711,916,740元。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：本轉換公司債發行期間為3年，除債券持有人依轉換公司債發行及轉換辦法(簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債之籌集計畫及保管方法： 1.籌集計畫：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本次公司債因未設償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣100仟元整，依票面金額之109.53%發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：額定資本額為新台幣1,200,000,000元，每股面額新台幣10元；已發行股份總數普通股72,368,164股，每股面額新臺幣10元，實收資本額新臺幣723,681,640元(註)。 註：已加計員工認股權執行137,000股，共計1,370,000元，截至公告日止尚未變更登記。 十、公司現有全部資產、減去全部負債後之餘額：新台幣3,447,686仟元(依112年9月30日經會計師核閱之財務報告) 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司。 2.約定事項：依規定免予公告。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： 1.銀行名稱：凱基商業銀行民生分行 2.銀行地址：台北市松山區民生東路五段2號、2之1號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 2.約定事項：依規定免予公告。 十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之附件一國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。