2023 年已到年末，2024 年即將到來，對於 2024 年 Web3 的發展，不同的人有不同的看法。

在這篇文章中，CoinFund 投資的 30 多個項目的創始人們，對 2024 年加密貨幣市場表達了各自的見解。

對整個加密市場，他們表示樂觀還是悲觀？哪些賽道又會獲得他們一致看好？

「我們現在處於加密貨幣發展的哪一階段，以後會發生什麼？」

在加密貨幣領域，這顯然是一個經典的問題，因為技術在不斷發展。

Web3 愛好者和開發者是未來的基石，他們不知疲倦地向大家展示未來地願景，並在主流媒體及大眾尚未完全理解 Web3 時，急於澄清事實。如果你想知道加密貨幣將如何發展，最好的方式就是向那些從業者們進行詢問。

CoinFund 投資企業的創始人們對 2024 年的預測

2023 年 11 月，CoinFund 對 30 家投資組合公司的創始人或首席執行官進行了調查，了解他們對 2024 年 web3 的前景的看法。

調查結果主要是：大多數創始人打算在明年擴大招聘，並對 Web3 在各個領域的未來持樂觀態度，從區塊鏈與人工智慧再到零知識證明等。

儘管市場情緒樂觀，但四分之一的受訪者表示，美國監管的不確定性對他們 2024 年的策略產生了很大影響。隨著這些企業家調整其資源和戰略以應對美國的監管舉措，並認為新加坡等其他司法管轄區更有利於支持他們的創新時，美國可能會因這些團隊的離去而失去的技術優勢，且失去建立在新網路之上的經濟影響。

該調查的受訪者能夠有效代表被 CoinFund 投資公司的投資情況，他們累計獲得了近 15 億美元的資金。

創始人對發展的態度是樂觀但謹慎的，可能是在前兩年熊市中學會了保守運作。70% 的受訪者表示自己對加密貨幣和 Web3 的創業機會表示樂觀，70% 的創始人打算明年擴大招聘且沒有人打算裁員。

被調查的創始人中有一半明年不打算籌集資金融資。打算籌集資金的人（占比 20%），資金需求可能會在 500 萬至 1000 萬美元左右

2023 年是區塊鏈迅速發展的一年，真正致力於 Web3 長期發展的技術團隊更加深入投入其中，許多新獲融資的公司着手處理基礎設施，以提高效率並擴展區塊鏈，為行業滿足主流消費者需求做好準備。受訪者預測 2024 年增長最快的領域的排名是：

1）Web3 x AI；

2）ZK；

3）DeFi 和消費者應用；

4）遊戲、Layer2s 和錢包；

RWA、NFT、DePin 以及將用戶從 Web2 鏈接到 Web3 的服務（Web2 to Web3 service）則緊隨其後。

在創業地點的選擇方面，如果你正在考慮創辦一家公司，你考慮過新加坡嗎？有七位創始人認為新加坡是目前加密貨幣初創公司最友好的國家。創始人們認為它資本流通高效、擁有清晰和友好的監管環境，以及認為新加坡是通往亞洲和全球生態系統的門戶的地位。英國因最近的監管發展以及接觸到更廣泛的歐盟的機會也受到了青睞。儘管中小企業銀行業務和不透明的監管環境使創始人感到迷茫，美國因其人才密集度、建立人脈的能力以及對微小企業的的基礎設施支持而受到好評。

Cloudburst Technologies 的創始人兼首席執行官 Evan Kohlmann 談到：「對於初創公司來說，世界上最友好的國家是美國，但如果美國不努力採納標準化的加密貨幣監管（就像世界上的其他國家一樣），法律環境將不允許加密貨幣業務營運」。幾乎所有受訪者（97%）自稱對美國監管動態是處於「了解或半了解」的情況；80% 的受訪者對美國以外的監管動態是「了解或半了解」。四分之一的受訪者表示，他們的發展策略在很大程度上受到美國監管的影響

受訪創始人對 2024 年其他方面的預測：

增長

Ben Fielding，GenSyn 聯合創始人：

Web3 的下一波應用將解決傳統世界中的問題，在傳統世界中，去中心化具有獨特的價值。

Danny Zuckerman,3boxlabs聯合創始人：

Web3 的增長不會來自單一的殺手級應用，而是來自一組殺手級用例，因為 Web3 的殺手特性是可組合性——即利用資產和數據跨越多個應用。下面兩個趨勢將使這一點在 2024 年更有可能實現：

1.PWA + 密鑰模型使得消費者使用 Web3 應用的速度大大加快

2.Web3 數據堆棧的可用性和可擴展性，帶來更完整的可組合性

AI

Nick Emmons，Upshot聯合創始人兼 CEO：

去中心化 AI 將在接下來的 18 個月內成為加密領域增長最快的類別。開發人員將在構建下一代去中心化應用程序時大量利用人工智慧。

消費者

Doug Petkanics，livepee聯合創始人兼 CEO：

人工智慧、社交媒體和區塊鏈交叉使用為大眾消費者進入 Web3 奠定了基礎。如果 AI 大幅降低了大規模創造影音和音樂等媒體的門檻，那麼人類的設計就變得尤為重要。區塊鏈特別適合在全球範圍內即時協調人們以提供這種文化管理。這種結果將會造成比 TikTok 短影音更有創新、更有趣、更有吸引力的媒體形式，這就是顛覆現有社交媒體新形式。

Aké Andre，Crypto Rogue Games 創始人兼 CEO，構建了 Naramunz：

2024 年和 2025 年，因為 Web3 遊戲的發展，Web3 遊戲會被很多消費者接受，這對 Web3 的影響甚至超過免費遊戲這一商業模式對遊戲行業的影響。這將驅動收購合併熱潮，因為更大的鏈游工作室會發現小團隊現在在 AI 的幫助下變得精簡而強大，並且可以通過迎合玩家在遊戲中體驗財富進展的方式的新商業模式，從而獲得更多的利潤。

Noah Diskine Kline，Wincast創始人兼 CEO：

區塊鏈的未來取決於消除更廣泛消費者的進入壁壘。目前，區塊鏈作為一項技術被呈現為某種革命性的進步，但技術太過為抽象化。如果區塊鏈公司能夠將技術概念具體化，簡單化，並將他們的產品交到那些本來對 Web3 完全嗤之以鼻的人，或者因技術複雜性而拒絕 Web3 的人來說，那麼區塊鏈就會被大眾所接受。

Luke Truitt，Bridgespilt聯合創始人兼 CEO：

2024 年加密貨幣監管下行將受到限制，因此，利用加密貨幣實現更傳統的金融經濟和社會功能的 Web3 產品將出現顯著增長。

DeFi & RWA

Aaron Nevin,Moonmortgage 創始人兼 CEO：

2024 年是 TradFi 大舉進入 Web3 的一年。任何支持 TradFi 的產品都有成功的機會。更友好的 ETH 質押解決方案可能會有更多發展的機會。

Graham Rodford,Archax創始人兼 CEO：

在 2024 年，我們可以開始看到代幣化的真實世界資產和 DeFi 進行結合。

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