湧德:公告本公司董事會決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/12/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:湧德電子股份有限公司

國內第四次無擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額新台幣伍億元

5.每張面額:新台幣拾萬元

6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開銷售

12.公司債受託人:經董事會決議通過授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:台新證券股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

本次轉換公司債於主管機關申報生效後，授權董事長另訂發行日，

並向財團法人中華民國櫃檯買賣中心申請掛牌買賣。

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發行價格、

發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、所需資金總額、

資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，

如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或

客觀環境需修訂或修正時，擬由董事會授權董事長全權處理之。