御頂:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜

依據： 一、本公司112年08月10日及112年11月24日董事會決議通過，業經金融監督管理 委員會112年11月24日金管證發字第11203597121號函，准予申報生效在案。 二、茲依據公司法第252條第1項及證券交易法第34條第1項規定，將本次發行國 內第一次有擔保轉換公司債有關事項公告如下： (一)公司名稱：御頂國際股份有限公司 (二)公司債總額及債券每張之金額： 本轉換公司債發行總面額為新台幣150,000仟元整，每張面額為新台幣 100仟元，共計1,500張。 (三)公司債之利率：票面年利率0%。 (四)公司債償還方法及期限： 發行期間為三年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公 司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回權，或本公司由證券商 營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內 按債券面額之101.5075%（實質收益率0.50%)以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.償還公司債款之籌集計劃：償還資金將由本公司營業活動及融資活動 下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代 理機構備付到期本息。 2.保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：轉投資國內子公司。詳見本公司公 開說明書「參、二、(一)之說明」 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格或最低價格：本次採競價拍賣方式辦理公開銷售，底標 以票面金額之不高於面額101%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.股份總數：額定資本150,000,000股，每股面額10元。 2.已發行股份總數：62,525,000股，均為普通股。 3.已發行股份金額：625,250,000元。 (十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額： 依112年第三季經會計師核閱之財務報表計算 1.資產總額：1,556,482仟元 2.負債總額：1,143,616仟元 3.全部資產減去全部負債後之餘額：412,866仟元 (十一)公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.公司債權人之受託人名稱：彰化商業銀行股份有限公司信託部。 2.約定事項：主係約定本公司本次發行國內第一次無擔保轉換公司債 之償債還款義務及違約之清償責任與程序。 (十二)代收款項之銀行或郵局名稱及地址： 1.銀行名稱：兆豐國際商業銀行國外部。 2.銀行地址：台北市中山區吉林路100號。 (十三)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構名稱：兆豐證券證券股份有限公司。 2.約定事項：主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及事務。 (十四)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： 1.種類：銀行保證。 2.名稱：御頂國際股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。 3.證明文件：兆豐證券股份有限公司委任保證契約。 (十五)有發行保證人者，其名稱及證明文件： 1.擔保種類：兆豐國際商業銀行股份有限公司。 2.證明文件：兆豐證券股份有限公司委任保證契約。 (十六)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實 及現況：無。 (十七)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 (十八)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (十九)董事會之議事錄：詳本公開說明書「陸、重要決議」。 (二十)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 三、本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。 四、特此公告。