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查理芒格最後一次訪談:關於投資與人生的十三個觀點

BlockBeats 律動財經 2023-11-29 11:00

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律動財經圖片

11 月 28 日上午,「股神」巴菲特過去半個世紀的投資副手及夥伴查理·芒格(Charlie Munger)在加利福尼亞的一間醫院安詳離世,享年 99 歲。

在去世前不久,他罕見地現身熱門商業播客節目 Acquired 的錄製,談論了他的投資觀點、經驗和教訓。

在節目中,芒格談到了他對 Costco、可口可樂、蘋果、比亞迪、特斯拉、通用等眾多知名企業的投資歷程和獨到見解,對中國、日本經濟和投資的洞見,以及他對於未來的看法。

值得一提的是,Acquired 是芒格有生以來第一次做客一檔播客節目。Acquired 致力於揭露科技行業巨頭背後不為人知的故事,今年以來,持續位居美國熱門播客前列。

以下是芒格的核心觀點:

1、散戶只是對價格進行追漲殺跌而已。如果我是管理者,我會對短線獲利徵稅,把這些投機者趕出市場。

2、在 VC 投資中能一次又一次地成功幾乎是不可能的。所有的投資項目都很熱門,投資人必須很快做決定。這就意味大多數人都只是在賭博。

3、中國經濟未來 20 年的前景比其他任何大型經濟體都要好。中國的頭部企業更強大、更優秀,而且它們的估值要便宜得多。因此,我自然願意在芒格投資組合中納入一定中國風險資產。

4、當你持有某支股票 5 年後,你可能會慢慢融入其中,或者對它地理解會更深刻。但是,當你意識到你有優勢的時候,你就應該下重注。你一定要在最好的投資上下重注!

5、如果我們(伯克希爾)自始至終使用更多一點的槓桿,我們現在的槓桿就會是原來的三倍,且風險也不會那麼大,我們不希望槓桿會破壞我們的避險位置

6、這(日本)是一個顯而易見的投資機會。日本的利率 10 年來每年才 0.5%。而這些公司確實是根深蒂固的老牌企業,他們擁有所有這些廉價的銅礦和橡膠基地,所以你可以提前 10 年借到所有的錢,去購買股票,並且支付 5% 的股息。

 7、會有人發現一些(投資)機會,但這變得越來越難了。我認為購買像(喜詩糖果、愛馬仕)這樣的公司的機會非常低,因此自己根本不會去尋找。我只相信並尋找那些我認為有可能找到的投資機會。

8、我喜歡像蘋果一樣真正擁有品牌的公司。偉大的品牌,要以適當的價格買入,訣竅就是抓住真正便宜的罕見機會下注。9、如果一些公司的股票真的很便宜,儘管它是一家糟糕的公司,我都會考慮持有一段時間。

10、王傳福是一個狂熱的人,痴迷於親手製造產品,所以他更靠近一線。換句話說,王傳福比馬斯克更擅長製造。

11、沃爾瑪太執着於已有的想法,這是每個人的困擾。他們就是無法接受新事物,因為空間已經被舊的想法占據了。

12、我不會隨便給任何年輕人建議,會慎重地考慮時機和對象,並不想成為精神導師。世界充滿着欺騙和瘋狂,年輕人越來越難了。

13、你需要跟每個家庭成員和睦相處,你必須幫助他們度過困難時期,他們也會幫助你。我認為這並不像看起來那麼難。我認為美國一半的婚姻都非常順利。

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