新股追蹤：華泰證券(6886)今起招股 入場費5009.98元

內地券商華泰證券(06886)今日起招股，擬全球發售14億股H股，其中5%在港公開發售，招股價介乎20.68元至24.80元，每手200股，入場費5009.98元。

按招股價中位數22.74元計算，是次集資淨額約311.149億元，其中約60%將用於發展以資本為基礎的中介業務；10%用於擴大投資、交易業務及用於投資其他金融產品；10%用於擴大資產管理等；10%用於擴大海外業務；餘下10%用作一般營運資金。

公司已引入13名基礎投資者。富邦人壽、高瓴資本、工商銀行資產管理、網易創辦人丁磊、新華人壽及Sequoia Gopher分別認購 2億美元；騰訊(00700)主席馬化騰、信達新諾石、Och Ziff、平安資產管理及海蘭之家分別認購1億美元；惠理(00806)及Myriad分別認購1.5億及5000萬美元，合共認購19億美元。該等股份設有6個月禁售期。

股份今日起招股，本週五（5月22日）截止認購，並將於6月1日在聯交所主板掛牌。華泰金融、摩根大通及瑞銀擔任聯席保薦人。

-華富財經Quamnet/Tony-